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Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Europa será importadora neta de carne de pollo
18 January 2012La debilidad del euro está ayudando a impulsar las exportaciones de carne de pollo de la Unión Europea y mientras que el volumen ha dejado de incrementar, Rusia es uno de los países de la región que importa la mayoría de este producto, de acuerdo con Terry Evans en su serie de artículos exclusivos para ElSitioAvicola.
Mientras que las exportaciones de carne de pollo de Europa responden de más de una quinta parte del total mundial de alrededor de 10.4 millones de toneladas, casi todas son de países miembros de la Unión Europea – UE (cuadro 1). Además, de las 2.3 millones de toneladas vendidas en 2008, casi 1.6 millones de toneladas o casi el 70 por ciento tuvieron como destino otros países de la UE.
De hecho, antes de 2010 las exportaciones anuales a los países fuera de la Comunidad, no pasaron de 800,000 toneladas. Sin embargo, según un informe del USDA Gain es probable que esta cifra haya aumentado a más de 900,000 toneladas en 2010, principalmente como resultado de una fuerte demanda de Rusia, donde sustituyeron parte de las exportaciones de Estados Unidos (EUA) de pollos de engorde.
Además, aunque las ventas a Hong Kong se duplicaron, es probable que una parte de ellas fueran re-exportadas a China. Las exportaciones de la UE de aves enteras al Medio Oriente en especial a Arabia Saudita, y de piezas de pollo al África subsahariana también aumentaron considerablemente en 2010, ventas que fueron beneficiadas por la debilidad del euro frente al real brasileño.
Según el informe, la mayoría de exportadores de la UE fueron capaces de pasar los incrementos de los costos de producción a sus clientes, debido a la venta de aves enteras.
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Se había considerado que las exportaciones de pollo de la UE bajarían a cerca de 940,000 toneladas en 2011 como resultado de la reducción de Rusia del contingente arancelario (TRQ) avícola a 350,000 toneladas, con exclusión de aves enteras de los contingentes arancelarios y la eliminación de las asignaciones específicas por países.
Esto ha significado que todos los países exportadores puedan competir por los contingentes arancelarios. Sin embargo, ahora se prevé que el comercio hacia Hong Kong, Arabia Saudita y África subsahariana (tomando en cuenta los bajos precios de alas y piernas) compensarán el recorte de Rusia. De hecho, en los últimos meses los envíos de la UE a Sudáfrica han aumentado considerablemente. El total de las exportaciones de la UE hacia otros países podrían alcanzar en 2011 este año el millón de toneladas, aunque poco o nada de aumento se prevé para el 2012.
Holanda es sin duda el exportador líder de Europa, vendiendo aproximadamente el doble de las cantidades comercializadas ya sea por Francia o Bélgica.
Mientras que los volúmenes son relativamente pequeños, vale la pena señalar cómo las exportaciones de Polonia han desarrollado desde que en 2004 se unió a la Comunidad, a más de 150,000 toneladas en el año 2008, siendo la República Checa, el Reino Unido, Alemania y Francia sus principales clientes.
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Rusia es el principal importador de pollo de Europa
En contraste con la imagen de exportación, las importaciones de carne de pollo hacia la UE en 2008 representaron solo un poco más del 55 por ciento del total de Europa, principalmente a causa de las compras por parte de Rusia de cerca de 1.1 millones de toneladas.
Si se excluye el comercio interno de los países de la UE, entonces las importaciones hacia la Comunidad, que alcanzaron un máximo en 719,000 toneladas en 2009, se contrajeron luego un seis por ciento a alrededor de 680,000 toneladas en 2010, debido principalmente a que las exportaciones brasileñas hacia la UE cayeron 11 por ciento.
Según un informe de USDA FAS, esta reducción se produjo como resultado de un real fuerte frente al euro, del uso incorrecto del nuevo sistema de licencias de la UE y porque la UE no permitía que se vendiera pollo congelado como fresco después de la descongelación.
Brasil y Tailandia son los principales exportadores hacia la UE, seguidos por Chile y Argentina. Sin embargo, desde 2008 las compras de aves preparadas a China han aumentado y podrían ascender en 2011 a alrededor de 15,000 toneladas.
Un informe de la Comisión Europea ha señalado que la caída en las importaciones de la UE en 2010 se debió en parte a la recesión, ya que la variedad de productos reveló un cambio de la carne de pechuga que es más cara a cortes más baratos.
Viendo a largo plazo para el año 2020, el informe afirma que las exportaciones se reducirán a menos de 740,000 toneladas, mientras que las importaciones aumentarán a más de 890,000 toneladas. De hecho, se espera que para el año 2016 la UE se convierta en un importador neto de aves, las importaciones netas tendrán un incremento constante hasta para llegar a 155,000 toneladas en 2020.
Se espera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE y Corea del Sur, que entró en vigor el 1 de julio 2011 reduzca drásticamente los aranceles y las barreras no arancelarias al comercio durante los próximos cinco años, lo cual parece beneficiará las exportaciones de productos agrícolas de la UE, con la esperanza que incluya aves. Sin embargo, en relación con el papel que Europa va a desempeñar en el comercio mundial de carne de pollo, estos cambios son insignificantes en comparación con el impacto de la disminución prevista en las compras por parte de Rusia.
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Se espera que el total de las importaciones en el 2010 de Rusia hayan disminuido a alrededor de 620,000 toneladas. Esta reducción fue resultado no solo de un menor contingente arancelario, pero también de la prohibición de la importación durante tres cuartas partes del año de carne tratada con cloro procedente de los EUA. En consecuencia, Rusia importó menos del 80 por ciento del contingente arancelario de 780,000 toneladas.
El hecho que el contingente se redujo a 350,000 toneladas para el 2011 es probable que provoque otra fuerte reducción de las importaciones. Y se prevé para el año 2012 otra pequeña reducción de las importaciones, cuando el contingente se reduzca a 330,000 toneladas.
Por primera vez se ha dividido el contingente en dos categorías – 80,000 toneladas de carne mecánicamente deshuesada (MDM) y 250,000 toneladas de otros cortes. Al igual que en el 2011, se han excluido las aves enteras de los contingentes arancelarios, ya que se considera que son competencia directa con la producción nacional. Por lo tanto, prácticamente han desaparecido del mercado.
A mitad de 2011, Rusia impuso una prohibición a las importaciones a causa de 25 plantas en tres estados de Brasil, por no ser capaces de presentar un sistema para el cumplimiento de los requisitos aduaneros. Brasil representó el 19 por ciento (121,000 toneladas) de las importaciones de carne de aves de Rusia en 2010.
Durante el primer semestre de 2011 las importaciones de Rusia de carne de pollo ascendieron a 164,000 de toneladas, con 53 por ciento provenientes de los EUA, el 25 por ciento de Brasil y casi el 19 por ciento de la UE. Mitades y cuartos de pollo congelados representaron el 61 por ciento del total y carne deshuesada congelada el 22 por ciento.
Mientras los cuartos traseros y la MDM dominaron el comercio, los productos avícolas procesados y preparados han aumentado y representan cinco por ciento del total. Estos no están sujetos a los contingentes arancelarios y se dirigen principalmente a los negocios de comida rápida.
Algunos informes indican que Rusia planea ser el 85 por ciento autosuficiente en 2012, y serlo completamente en el año 2013, por lo tanto para entonces las importaciones serían pequeñas.
Sin embargo, el distinguido economista de EUA, el Dr. Paul Aho, sostiene que sería un error tratar de lograr este objetivo. Él considera que la industria de Rusia no solo podría beneficiarse de la importación de cortes más baratos ofreciendo pollo a las personas con rentas más bajas, pero, como productor de pollo de costo relativamente bajo, la industria rusa de pollos de engorde podría beneficiarse también al buscar oportunidades de exportación, particularmente a los países vecinos.
Hasta la fecha, las exportaciones de Rusia son pequeñas, consisten principalmente de patas de pollo destinadas a Hong Kong y Vietnam. Se cree que en 2010 las exportaciones ascendieron a 15,000 toneladas, pero la Unión Rusa de Productores de Aves es optimista de que esta cifra pueda aumentar tres o cuatro veces en el año 2011, con China y Kazajstán como compradores clave.
Sin embargo, Rusia está tratando de conseguir acceso a la Comunidad ya que la UE ha acordado en principio abrir su mercado a los productos avícolas de Rusia, pues los inspectores parecen haber quedado satisfechos con los niveles de tecnología de producción y el cumplimiento de los requisitos veterinarios de la UE.
Las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur se han retrasado, pero los productores de carne de ave de la UE volvieron a expresar su preocupación acerca de cómo esto podría repercutir negativamente en la producción de pollo en Europa.
Lea más
Lea el primer artículo en esta serie de artículos acerca del mercado de pollo en Europa, titulado "Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Crecimiento de Rusia impulsa la participación de Europa", al hacer clic aquí.
Lea el segundo artículo en esta serie de artículos, titulado "Tendencias Avícolas Mundiales 2011: En Europa el pollo gana en precio y versatilidad", al hacer clic aquí.
Lea la serie de artículos sobre producción, comercio y consumo de pollo en Asia al hacer clic aquí.
Enero 2012
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