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Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Producción récord de huevo pero el crecimiento disminuye en Asia

19 marzo 2012

Las presiones económicas sobre los márgenes de los productores y en algunos casos los brotes de enfermedades, han reducido marcadamente la tasa de expansión en la producción mundial de huevo desde 2009, según el experto observador de la industria Terry Evans.

 

Tendencias Avícolas Mundiales 2011

Entre 2000 y 2008, la tasa de crecimiento anual en la producción de huevo a nivel mundial estuvo muy por sobre dos por ciento, pero entre 2008 y 2010 la tasa de crecimiento cayó a 1.5 por ciento y actualmente es muy probable que esté en alrededor del uno por ciento. Sin embargo, la producción en el 2012 podría alcanzar un récord de poco menos de 65 millones de toneladas. Aunque esta cifra incluye huevos fértiles para incubar, estos probablemente no representen más del cinco por ciento del total.

Entre 2000 y 2010, las tasas de crecimiento variaron entre las regiones, desde alrededor del uno por ciento en Europa a casi 2.6 por ciento en Asia. En consecuencia, ésta última región amplió su cuota del total global de alrededor de 57 por ciento a casi 59 por ciento. África ha logrado aumentar algo su participación, a casi cuatro por ciento. La cuota que América tuvo ha disminuido algo, justo por debajo de 20 por ciento, mientras que Oceanía ha casi mantenido una cuota de algo de 0.4 por ciento.

La región que recibió el golpe más fuerte fue Europa, donde la producción a pesar de aumentar de 9.5 millones de toneladas a un estimado de 10.5 millones de toneladas en 2010 (Cuadro 1), perdió dos puntos del porcentaje de su cuota en el mercado. Aquí, la producción actualmente podría ascender a solo 10.2 millones de toneladas, o menos del 16 por ciento, comparada con 18.6 por ciento en el año 2000.

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En el 2010, el año más reciente para el cual hubo datos disponibles para todos los países en el momento de escribir este artículo, había en todo el mundo 6,501 millones de ponedoras (incluyendo reproductoras), de las cuales 4,146 millones (64 por ciento) estaban en Asia, 1,044 millones (16 por ciento) en América, 788 millones (12 por ciento) en Europa, 505 millones (8 por ciento) en África y 18 millones (0.3 por ciento) en Oceanía.

Este es el primero de cuatro informes regionales y examina los acontecimientos en Asia.

Gran potencial para ovoproductos

Aunque hay casi 50 países en la región, más del 90 por ciento de la producción de huevos proviene de solo 11 (véase Cuadros 2 y 4), una situación que es poco probable que cambie en un futuro cercano.

La producción anual total de huevos en Asia en 2010 ascendió a alrededor de 42.6 millones de toneladas, de las cuales unas 37.5 millones fueron huevos de gallina. Aunque la capacidad de las plantas es considerablemente mayor, un máximo de un millón de toneladas de huevo (aproximadamente el tres por ciento) se procesa como ovoproductos en unas 150 fábricas, de las cuales 24 se especializan en productos en polvo.

La industria de ovoproductos ha crecido considerablemente en los últimos 10 años, con unas 30 nuevas fábricas en construcción en China, Corea y Taiwán. El desarrollo en el sudeste de Asia (Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia, Vietnam, Tailandia y Myanmar) ha sido más lento debido a los precios relativamente altos del huevo y la competencia de ovoproductos importados.

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China

La China no es solo el país líder en la región: responsable de aproximadamente el 63 por ciento de la producción total, sino que también es el mayor productor de huevos del mundo con un total estimado, considerando todas las aves, superior a los 28.3 millones de toneladas en 2012, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Sin embargo, se producen unos cuatro millones de toneladas de huevos de otras aves (principalmente pato), lo cual apunta a un pronóstico de unas 24.3 millones de toneladas de huevos de gallina para el 2012.

Sin embargo, Morten Ernst (Director Administrativo de Sanovo International, Asia Pacífico) considera que la producción de huevo de gallina en China en 2010 ascendió a 24 millones de toneladas, lo que indica que el pronóstico de la entidad para 2012 puede ser más bajo.

Sin embargo, según el Servicio de Comercialización Agrícola de USDA, los costos más elevados hacen que los productores chinos sean más cautelosos a la hora de ampliar, y también existe preocupación por la posible escasez de mano de obra. En ese caso, la producción en 2012 puede caer por debajo de 24.5 millones de toneladas. Desde el año 2000, la participación China del total regional ha disminuido un poco.

Debido a que la producción en China es mucho mayor que en cualquier otro país de la región, la tendencia de la producción se muestra en la Gráfica 1, en lugar de hacerlo en la Gráfica 2, que corresponde a los otros principales productores asiáticos.

En China la mayoría de productores de huevo comercial se encuentran en las cinco principales provincias productoras de huevo de Hebei (15.7 por ciento), Shandong (14.2 por ciento), Henan (13.3 por ciento), Liaoning (8.1 por ciento) y Jiangsu (6.6 por ciento). Hay unas 10,000 granjas con menos de 2,000 ponedoras, 100,000 que tienen entre 2,000 y 10,000 aves, unas 20,000 granjas con más de 10,000 pero menos de 100,000 aves y unas 2,000 granjas con más de 100,000 gallinas.

Gráfica 1. Producción de huevo en China y Asia, comparada con el total mundial (millones de toneladas)
Gráfica 1. Producción de huevo en China y Asia, comparada con el total mundial
(millones de toneladas)



Se estima que un 75 por ciento de los huevos de China son de cáscara marrón y que alrededor del 90 por ciento de la parvada comercial se encuentra en jaulas.

La industria de ovoproductos en China comprende unas 18 plantas, sin contar el procesamiento interno de la industria alimentaria. Aproximadamente la mitad de estas 18, con una capacidad de procesamiento combinada de unas 200,000 toneladas al año, se considera se encuentran a la altura de las normas internacionales. Ocho producen huevo en polvo, mientras que las ubicadas cerca de centros urbanos se concentran en productos líquidos frescos.

El mercado de productos líquidos frescos se encuentra en las regiones con grandes ciudades, especialmente en las áreas de Shanghai y Beijing/Tianjin. El huevo entero representa alrededor del 45 por ciento, el restante 55 por ciento está separado entre yemas y claras. Cuatro de las plantas son de propiedad de extranjeros y solo tres pertenecen a productores de huevo, el resto de las plantas facilitan sus requerimientos de huevo a través de comerciantes y contratos con avicultores.

China no es procesador de ovoproductos baratos, el precio de los huevos con cáscara se han duplicado desde 2006, una tendencia que se espera continúe ya que los precios de los alimentos balanceados, la mano de obra y la energía están en aumento. Por lo tanto, China no representa una amenaza a los mercados internacionales con ovoproductos baratos. El mercado para los ovoproductos es dentro del país y lo seguirá siendo a lo que las metrópolis urbanas giran hacia los productos alimenticios de calidad internacional para la creciente clase media.

Como resultado de la internacionalización de los ovoproductos chinos, es cada vez más importante que el Gobierno establezca directrices, que eventualmente se convertirán en leyes, para el procesamiento de los ovoproductos. Actualmente, cada procesador determina sus propios estándares de calidad, aunque un número creciente de procesadores de alimentos que utilizan los ovoproductos, se están convirtiendo verdaderamente en el órgano regulador de calidad y trazabilidad.

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India

La India, el segundo productor de huevos, tiene una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. La producción ha desarrollado más de cinco por ciento anual durante la última década y como resultado de esto, para el año 2010 la producción había aumentado a 3.4 millones de toneladas, según datos de la FAO, mientras que nuestro pronóstico para el año 2012 de alrededor de 3.8 millones de toneladas es casi dos millones de toneladas más que en el año 2000 (Cuadro 2).

Sin embargo, al menos una apreciación considera que la producción de huevos en 2010 fue de 3.7 millones de toneladas, apuntando a un incremento mayor del 11 por ciento sobre el pronóstico para 2009 de 3.3 millones de toneladas. Todas las aves en el sector comercial se producen en jaulas, más del 90 por ciento de las cuales son ponedoras de huevo blanco.

El producto interno bruto de la India creció en 6.4 por ciento anual entre 2000 y 2008, convirtiendo a este país, después de China, en la segunda mayor economía de crecimiento más rápido en el mundo. Se prevé que su población humana superará la de la China en 2023, cuando probablemente supere 1,431 millones. Los hogares de clase media son el segmento de más rápido crecimiento de la población, de los cuales posiblemente el 20 por ciento sea vegetariano, pero el aumento de ingresos y la urbanización darán un importante impulso a las dietas no vegetarianas.

La industria de ovoproductos en el país es reciente y está concentrada en pocas manos, principalmente porque casi todos los ovoproductos se exportan. La primera compañía de ovoproductos se estableció a mediados de la década de 1990, y luego la siguieron cuatro más, aunque hoy solo tres siguen funcionando.

Todas tienen secadoras y tienen una producción anual combinada de aproximadamente 10,000 toneladas de huevo en polvo. Como todas fueron establecidas bajo el esquema de Unidad Orientada a la Exportación (EOU por sus siglas en inglés), fueron diseñadas para cumplir con estrictas normas internacionales.



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Japón es el tercer mayor productor de huevos en la región, pero aunque se han dado algunas variaciones en la producción de un año a otro, en términos generales el total anual se ha mantenido estable en alrededor de 2.5 millones de toneladas desde el año 2000. Casi 99 por ciento de las aves se mantienen en jaulas, y alrededor de dos tercios de los huevos son blancos.

Aunque este país tiene más de 65 plantas de ovoproductos, Japón es sin duda en Asia el mayor importador de ovoproductos, ya que solo un par de plantas fabrican huevo en polvo.

Durante el período 2000-2010, la industria del huevo en Indonesia estuvo cercana a lograr la misma tasa de crecimiento que la India, con un promedio anual de 5.7 por ciento. Mientras que el período de 2000 a 2007 fue testigo de una expansión anual de nueve por ciento, en los años sucesivos la producción se contrajo ligeramente, presumiblemente como resultado del impacto de los brotes de influenza aviar altamente patógena.

Sin embargo, un reciente informe de Rabobank destacó el punto de que Indonesia se ha convertido en uno de los principales países asiáticos para el crecimiento económico desde la crisis financiera global, y se ve que desea seguir siéndolo durante la próxima década. El aumento de ingresos per cápita y la creciente toma de conciencia respecto a la salud, junto con el desarrollo del moderno comercio minorista, se consideran prácticas para impulsar la demanda interna de alimentos asequibles a los grupos de ingreso medio y bajo, de los cuales probablemente se beneficie la industria avícola, incluido el sector relacionado con los huevos.

Hasta el 2010 la industria del huevo en Turquía se expandió constantemente con una producción de alrededor de 750,000 toneladas a mediados de la última década, llegando a superar las 860,000 toneladas en 2009. Sin embargo, mientras que las estadísticas de la FAO señalan un recorte en el 2010 a 740,000 toneladas, otra serie de cifras indican que el crecimiento continuó en ese año.

Sin embargo, parece como si la producción anual podría alcanzar un millón de toneladas en el futuro previsible. Prácticamente toda la producción proviene de jaulas y se considera que la proporción entre el huevo marrón y el huevo blanco es de 30:70. Turquía tiene cuatro operaciones de procesamiento de huevo.

Si se puede mantener la expansión que ha tenido lugar en Irán desde 2006, la producción anual podría pronto pasar las 750,000 toneladas anuales. Sin embargo, un informe de fines del 2011 sostuvo que un brote de influenza aviar provocó una drástica reducción en la producción. Si esto fuese cierto, tardará algún tiempo para que la industria de Irán se recupere.

Se informó que Irán tiene entre seis a ocho plantas procesadoras, mientras que en Pakistán solo hay una.

Gráfica 2. Producción de huevo en países seleccionados en Asia (millones de toneladas)
Gráfica 2. Producción de huevo en países seleccionados en Asia
(millones de toneladas)

Detrás de los ‘Seis Países Más Grandes” productores de huevo en Asia hay otros cinco, que producen anualmente alrededor de medio millón de toneladas de huevo con cáscara.

Corea del Sur ha visto un fuerte incremento en el número de fábricas de ovoproductos en los últimos años. Ahora hay 14 que elaboran productos pasteurizados líquidos para los sectores de alimentos y servicio de comida. Un acuerdo comercial con la Unión Europea fue aprobado en 2011, y bajará gradualmente con el tiempo a cero los derechos de importación sobre los ovoproductos.

Taiwán ha expandido también drásticamente su sector de ovoproductos con varias fábricas nuevas, llevando el total a 11, que procesan productos líquidos frescos. Como no existe ninguna producción doméstica de polvo, esta demanda está cubierta con las importaciones.

En comparación con muchas otras regiones del mundo, los huevos no son baratos en el sudeste asiático. Varios procesadores de alimentos multinacionales operan en esta región y con frecuencia dependen de ovoproductos importados, tanto congelados y así como secos. Los procesadores locales de alimentos también exigen huevos con el alto estándar microbiológico e higiene que tienen los productos importados, de lo contrario los huevos por lo general se quiebran manualmente dentro de las panaderías.

La industria de transformación de alimentos en el sudeste asiático es enorme y los huevos son un ingrediente popular en muchas de las dietas. A menudo se procesan alimentos terminados para exportar a Japón, Europa y Norteamérica y estos fabricantes requieren ovoproductos de estándar internacional. Once plantas en la región procesan alrededor de 70,000 toneladas de huevos en ovoproductos líquidos, y una planta en Tailandia también elabora productos secos. Tres plantas tailandesas abastecen las industrias nacionales de alimentos y de servicios de alimentación con productos pasteurizados, una de ellas fabrica productos desecados.

Debido a su proximidad con Singapur, los procesadores de huevo de Malasia (de los cuales hay tres) abastecen este mercado, cuentan con tres plantas pequeñas, con la mayoría de requerimientos locales para ovoproductos pasteurizados líquidos.

Tanto las Filipinas así como Indonesia tienen una planta pequeña pero la demanda de la mayoría de ovoproductos se cubre con importaciones procedentes de EUA, Europa y la India.

Como el sector de ovoproductos en el Asia sudoriental es relativamente pequeño, se importan grandes volúmenes de productos.

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Lea acerca de la producción de pollo asiática, al hacer clic aquí.

Marzo 2012

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