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Comparación de los sectores de pollo de Brasil y EUA

21 septiembre 2012

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos publicó recientemente un informe - Brasil: Factores Competitivos en Brasil que Afectan las Ventas Agrícolas de los EUA y Brasil en Mercados Seleccionados de Otros Países

Brasil y Estados Unidos son los mayores exportadores de carne de pollo de engorde, y representaron aproximadamente tres cuartas partes de las exportaciones mundiales entre 2006 y 2011. Los EUA y Brasil abastecen en gran medida distintos productos a diferentes mercados.

Producción de carne en Brasil (millones de toneladas métricas)
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2006/07
a
2010/11*
Aves (pollo
de engorde)
9.4 10.3 11.0 11.0 12.3 7.0%
Res y ternera 9.0 9.3 9.0 8.9 9.1 0.3%
Cerdo 2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4%
Aves (pavo) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 5.7%
Todas las carnes 21.6 23.1 23.5 23.6 25.1 3.8%
* promedio de variación anual
Fuente: GTIS, base de datos de Global Trade Atlas (consultada el 10 de febrero de 2012)

Entre 2006 y 2011, Brasil fue el tercer productor mundial de carne de pollo (medido en toneladas métricas), representando el 15% de la producción mundial. Los EUA y China representaron durante este período el 22% y el 16% de la producción mundial, respectivamente.

La producción brasileña creció 38% entre 2006 y 2011 como respuesta a la fuerte demanda atribuida al creciente ingreso per cápita nacional, al precio competitivo de la carne de pollo en comparación con la carne de vacuno, a la mayor demanda de productos de pollo congelados/ pre-cocidos proveniente de la industria de servicios de alimentos, y a una mayor demanda de pollo brasileño por parte de China y Hong Kong.

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Pollos de engorde vivos: Promedio de costos de producción
con varias tasas de cambio
R$/US$, mediados de 2011 (US$/kg)
EUA Brasil
Nacional Paraná Goiás Paraná Goiás Paraná Goiás
Actual Actual Actual Hipotético Hipotético Hipotético Hipotético
R$1.58/
US$1
R$1.58/
US$1
R$1.50/
US$1
R$1.50/
US$1
R$2.00/
US$1
R$2.00/
US$1
Pollitos 0.11 0.19 0.26 0.20 0.27 0.15 0.20
Alimento balanceado 0.69 0.67 0.70 0.70 0.73 0.53 0.55
Pago al integrador 0.12 0.13 0.14 0.13 0.15 0.10 0.11
Otros 0.08 0.07 0.09 0.07 0.09 0.05 0.07
Total 1.01 1.05 1.19 1.10 1.25 0.83 0.94
Tasa de cambio en base al promedio de junio y julio de 2011
Brasil – en base a galpones convencionales
El pago al criador brasileño se calcula en base a los costos totales del productor (integrador) más agua

Una comparación de los datos del costo de producción de los pollos vivos en 2011 muestra poca diferencia entre Brasil y los EUA, principalmente debido a los costos comparables de alimentación, que es el componente más importante del costo de producción de aves vivas. La mayor diferencia fue el costo más elevado de los pollitos en Brasil. A pesar del aumento de los costos de los alimentos, Brasil y EUA son los productores de pollos de engorde más eficientes y con el menor costo en el mundo, brindando a ambos países una ventaja competitiva frente a productores en los mercados de otros países.

Exportaciones avícolas y de huevos de Brasil en millones de US$
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-11*
Aves 3,472 5,019 6,921 5,700 6,691 8,073 18%
Huevos 30 53 95 86 115 110 30%
*Promedio de variación anual 2006-11
Fuente: GTIS, base de datos de Global Trade Atlas (consultada el 7 de febrero de 2012)

Brasil es el mayor exportador del mundo de carne de pollo, en 2011 exportó la cuarta parte de su producción, en comparación con el 18% de los EUA. Las exportaciones de Brasil se concentran en el Oriente Medio y Asia.

En su mayor parte Brasil y EUA tienen diferentes clientes y los cinco principales mercados de cada país (excepto Hong Kong) no se superponen. Esto se debe a que las aves brasileñas se producen y empacan con los clientes específicos en mente, mientras que los EUA tiende a ofrecer a granel productos avícolas no diferenciados.

La competitividad de las exportaciones del pollo de engorde brasileño se refuerza con la diferenciación del producto, y los esfuerzos de las autoridades brasileñas para superar las barreras sanitarias y otras barreras que resultan en la exclusión de productos brasileños de ciertos mercados extranjeros.

La voluntad de Brasil para diferenciar sus exportaciones, ofreciendo una amplia gama de productos avícolas para diferentes países importadores, ha ayudado a Brasil a ganar una cuota del mercado de varios países.

Las acciones del gobierno para mitigar las preocupaciones sobre la seguridad de la carne avícola brasileña en los mercados mundiales mejoran también la competitividad de las exportaciones brasileñas. Por ejemplo, el Gobierno brasileño certifica que su avicultura está libre de influenza aviar (IA), en muchos casos dándole una ventaja sobre la avicultura de los EUA, que enfrenta las prohibiciones relacionadas con la influenza aviar de baja patogenicidad en ciertos mercados extranjeros.

Contrarrestan las ventajas competitivas que disfrutan los exportadores de pollo brasileños el elevado costo del transporte, el valor relativamente alto del real, y el aumento de los costos de mano de obra. Históricamente, los costos laborales en Brasil eran menores, sin embargo los costos de mano de obra brasileña están aumentando.

Exportaciones de pollo de engorde de Brasil
hacia mercados seleccionados, 2006-11
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006-11*
Arabia Saudita 339 380 400 496 551 623 13%
Japón 323 332 422 308 386 444 7%
Hong Kong 295 357 415 428 331 339 3%
EU-27 415 438 318 299 271 286 -7%
Emiratos Árabes 147 195 208 212 208 215 8%
China 27 12 1 24 122 196 48%
Sudáfrica 195 193 147 161 181 195 0%
Venezuela 123 160 317 165 164 177 8%
Kuwait 100 123 164 205 175 155 9%
Irak 4 32 56 142 104 133 102%
Todos los otros 745 940 988 997 1,135 987 6%
Total 2,713 3,162 3,437 3,438 3,630 3,750 7%
* promedio de variación anual

El empaque brasileño de exportación por lo general se considera superior al de la industria de los EUA. Los integradores brasileños enfrían con aire los productos avícolas y los congelan inmediatamente después del empaque, como resultado los productos tienen menor contenido de humedad que los productos norteamericanos.

Los productores brasileños generalmente empacan la carne a mano, lo cual les permite agrupar uniformemente las piezas por tamaño y alinearlas muy precisamente en un paquete.

Para la exportación los EUA generalmente embala a granel para vender a clientes individuales. El envío a granel debe ser parcialmente descongelado, nuevamente empacado en envases más pequeños y congelado nuevamente. Esto resulta en un producto que se ve menos presentable, especialmente en comparación con la carne de pollo de Brasil.

Los empresas avícolas integradas brasileñas están dispuestas a abastecer determinados tipos de productos que tienen demanda en mercados seleccionados de exportación. Por ejemplo, los exportadores producen un pollo "parrillero" pequeño y entero que pesa entre 0.9 y 1.3 kg (aproximadamente 2.0 a 2.8 libras) para el mercado árabe, y cortes especiales de pierna deshuesada que requieren deshuesado a mano para el Japón.

Las empresas avícolas de EUA operan plantas que no están diseñadas para producir artículos especializados y tienen capacidad limitada para diferenciar sus productos y cumplir con la producción, proceso y etiquetado que son requisitos de varios países. Como resultado, EUA exporta principalmente productos de carne oscura y tiene capacidad limitada para satisfacer los requerimientos y preferencias del mercado extranjero, esto limita las oportunidades de exportación.

Los integradores brasileños operan también sistemas completos de producción halal, permitiendo a Brasil ser un importante proveedor de países islámicos. Las líneas de producción en la mayoría de instalaciones avícolas brasileñas de exportación cumplen con los requisitos halal, los productores siempre pueden vender productos halal a los mercados no halal, pero no a la inversa.

Fuente

Informe de la Comisión de Comercio Internacional de los EUA sobre Brasil: Factores Competitivos en Brasil que Afectan las Ventas Agrícolas de los EUA y Brasil a Mercados Seleccionados de Otros Países. www.usitc.govpublications332pub4310.pdf

Septiembre 2012

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