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Tendencias Avícolas Mundiales 2012: Producción de pavo se dirige lentamente hacia 6 millones de toneladas

18 diciembre 2012

La producción mundial de carne de pavo en 2012 llegará a cerca de 5.75 millones de toneladas, de acuerdo con Terry Evans en su último análisis de la situación actual y las tendencias futuras de la industria de pavos.

Los cálculos para el año 2012 hechos por el USDA de 5.3 millones de toneladas están subestimados, ya que no incluyen la producción de algunos países en América, África, Asia u Oceanía. Así mismo, las últimas cifras de los Estados Unidos (EUA) han incrementado desde entonces (cuadro 1). Estos cambios, junto con algunas modificaciones de los datos publicados por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), significan que las previsiones para 2011 y 2012 en el cuadro 1 no son comparables a las de los años anteriores que se han tomado de la FAO, ya que ésta es la organización que procura presentar datos para todos los países.

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Mientras que según la FAO, la producción creció de casi 5.1 millones de toneladas en el 2000 a 5.4 millones de toneladas en el 2010 (cuadro 2), el crecimiento de la industria fue lento con 0.5% anual, comparado con casi 4% de la carne de pollo. Por lo tanto, la contribución de la carne de pavo al abastecimiento total de carne de aves realmente disminuyó a lo largo de la década de 7.4% en 2000 a 5.5% en 2010. Pero, debido a una probable subestimación en los datos de la FAO acerca de la producción en Rusia y Polonia, es posible que la producción total de carne de pavo en Europa en 2010 haya sido alrededor de 2 millones de toneladas.

Aunque el número de pavos beneficiados en todo el mundo en 2010 estuvo cerca de 640 millones, esto fue algo de 27 millones (4%) menos que los 667 millones beneficiados en 2000. Sin embargo, debido a que el promedio del peso/ave al beneficio en este período aumentó casi 10% de 7.64 kg a 8.37 kg, el volumen total de carne producida subió 260,000 toneladas (5%) hasta alcanzar 5.4 millones de toneladas en 2010.

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Mientras que la producción mundial total ha sido lenta en expandirse, se ha observado una considerable variación en el crecimiento de la industria entre las grandes regiones (cuadros 1 y 2 y gráfica 1). Aunque la producción en África es pequeña y equivalió a menos de 145,000 toneladas en 2010, la tasa de crecimiento anual durante la década promedió más de 5%. En cambio, en América que produjo 3.3 millones de toneladas o 62% del total mundial en 2010, la tasa de crecimiento ha sido mucho más modesta, 1.6% al año.

Para el resto del mundo el panorama es menos alentador. La producción en Asia cayó más del 30%, de 167,000 toneladas a 116,000 toneladas entre 2000 y 2010. Pero más preocupante ha sido el recorte de más de 1% anual que se ha producido en Europa. Entre 2000 y 2010 el número de pavos sacrificados en esta región cayó 63 millones (23%) de 269 millones a 206 millones. Sin embargo, como el peso promedio al sacrificio aumentó de 7.35 kg a 8.52 kg/ave durante el período, la producción en carne cayó solo 11%, de 1.98 millones de toneladas a 1.76 millones de toneladas.

En base a los datos de la FAO, un 99% de la producción de pavos en Europa se halla en los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, mientras que los datos de la FAO muestran una producción cero de carne de pavo en Rusia, las cifras de otras fuentes indican que la producción podría ser por lo menos 100,000 toneladas al año. Así mismo, mientras que la FAO estima que la producción en Polonia es de solo 100,000 toneladas, otra fuente pone esta cifra en 280,000 toneladas.

Teniendo en cuenta estas dos posibles discrepancias en los datos de la FAO, entonces la producción total en Europa en 2010 podría haber sido algo mayor a 2 millones de toneladas, mientras que la contribución de la UE habría ascendido a unas 1.92 millones de toneladas o alrededor de 94%.

El aumento de la producción mundial en 2008 (cuadros 1 y 2 y gráficas 1 y 2) fue principalmente el resultado de una expansión sustancial en la producción en EUA, la cual se contrapuso al siguiente año.

En 2010, los Estados Unidos representó 65% de todos los sacrificios y 77% de la carne de pavo en América, mientras que globalmente las cifras correspondientes fueron 38% y 48%. Por lo tanto, se ve con claridad que el desarrollo de la industria norteamericana es clave para los cambios en el conjunto tanto regional así como mundial. Después de alcanzar un pico de 2.8 millones de toneladas en 2008 el sector experimentó una caída de las utilidades en 2009; y en consecuencia la producción se contrajo entre 2.5 y 2.6 millones de toneladas en 2009 y 2010, según las cifras de la FAO (cuadro 2) así como las del USDA (tabla 3 y gráfica 2).

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Para el año 2011 las últimas cifras del USDA señalan hacia una producción en los EUA de 2.59 millones de toneladas la cual se recuperó a 2.67 millones de toneladas en 2012, aunque actualmente se espera un recorte por debajo de 2.6 millones de toneladas para 2013. Sin embargo, las previsiones a largo plazo anticipan un crecimiento promedio alrededor de 1% anual, aunque es poco probable que la producción alcance 3.0 millones de toneladas en el 2021. Alrededor de 50% de las aves se crían en solo cuatro estados: Minnesota, Arkansas, Carolina del Norte y Missouri.

Según Joel Brandenberger, Presidente de la Federación Nacional de Pavos de los EUA, la industria del pavo disfrutó un año rentable en 2011 que reflejó un crecimiento lento y dirigido en producción, menos volátil en los costos de los alimentos balanceados, buenos mercados de exportación y una economía nacional en proceso de fortalecerse.

Los costos de alimentación son un problema grave en todos los países. Desde 2006 el precio del maíz ha escalado en los EUA desde US$ 3 por bushel hasta alrededor de US$ 6 (o más). La derivación del maíz de los alimentos balanceados hacia la producción de combustible ha sido un factor importante que influyó en los precios durante este período, a lo que el porcentaje utilizado para productos de etanol ha saltado de 12% a 40% de la cosecha de maíz.

Además, como consecuencia de la peor sequía en medio siglo los precios han subido, el maíz se comercializa en el mercado de futuros en US$ 8 por bushel al momento de escribir este artículo. De hecho, el maíz y la soya están cuatro veces más caros que hace apenas cuatro años. En cuanto a la producción de pavo para 2013 las Estimaciones de Oferta y Demanda Mundial Agrícola (WASDE por sus siglas en inglés) consideraron en agosto una reducción a partir de julio de 2.3%, y en vista de los recientes incrementos de precios de los alimentos, no sería sorprendente si se aplican mayores reducciones a las previsiones futuras.

Gráfica 1: Producción de carne de pavo por región
(millones de toneladas)

Gráfica 1: Producción de carne de pavo por región (millones de toneladas)

Al comienzo de la última década Canadá fue el segundo mayor productor de carne de pavo en América con una producción anual de unas 153,000 toneladas. Desde entonces la producción ha fluctuado entre 145,000 y 180,000 toneladas (2008), pero luego se ha estabilizado en alrededor de 160,000 toneladas al año (cuadros 2 y 3). La Agencia Canadiense de Comercialización de Pavo controla la producción para tratar de garantizar a los productores una compensación justa.

En 2001 Brasil tomó la posición de Canadá en el puesto número dos, en el cuadro de ranking de producción. Según la FAO, entre 2000 y 2010 la producción en Brasil más que se triplicó de 137,000 toneladas a 440,000 toneladas. Sin embargo las cifras del USDA ponen la cifra de 2010 cerca de 485,000 toneladas, con mayores ganancias recaudadas en 2011 y 2012. El impulso al incremento de la producción ha venido de un creciente comercio de exportación, además del aumento del consumo interno.

Aunque actualmente el alza de los precios de los alimentos y la desaceleración en el crecimiento de la demanda interna parecen estar influyendo en la producción, según las estimaciones de la Red Mundial de Información sobre Agricultura (GAIN por sus siglas en inglés) del USDA, éstas apuntan hacia un aumento de solo 2% en 2013, a lo que la producción sube a alrededor de 520,000 toneladas, en comparación con una estimación de 510,000 toneladas (un alza de 4%) para el 2012. Cabe señalar que estas no son las cifras oficiales del USDA que muestran las estimaciones para 2011 y 2012 en 505,000 toneladas y en 531,000 toneladas respectivamente. Según el consultor de procesamiento de aves Fabio G Nunes de Curitiba, la industria avícola de Brasil ha pasado a través de un proceso inevitable e irreversible de consolidación. Conforme a la tendencia de globalización de los negocios, algunas empresas brasileñas han adquirido empresas avícolas en los EUA, Irlanda del Norte en el Reino Unido y Argentina.

Gráfica 2. Principales países productores de pavo ('000 toneladas)

Gráfica 2. Principales países productores de pavo ('000 toneladas)

Aunque existen diferencias entre los datos de la FAO y las cifras del USDA en las cifras de producción de carne de pavo en la Unión Europea, ambas muestran una reducción a partir del año 2005 al 2009. Una tercera fuente, el informe anual de la Asociación de la Avicultura, la Industria y el Comercio de carne de aves en la UE (AVEC por sus siglas en francés) revela la misma tendencia, aunque difiere de las cifras anuales de las otras dos fuentes. Según AVEC, la producción total de la EU en 2010 ascendió a un poco más de 1.8 millones de toneladas, que se compara con las 1.95 millones de toneladas del USDA y las 1.74 millones de toneladas de la FAO. Sin embargo, en el supuesto de que la cifra de la FAO para Polonia esté subestimada en unas 180,000 toneladas, esto elevaría el total de la UE de la FAO a 1.92 millones de toneladas.

Las cifras de AVEC para los países miembros individualmente revelan tendencias contrarias. Para Alemania la producción entre 2005 y 2010 subió de 349,000 toneladas a 439,000 toneladas, mientras que las cifras correspondientes a Polonia fueron 257,000 y 280,000 toneladas. En contraste, las industrias en Francia, el Reino Unido, Hungría e Italia se han contraído en los últimos años.

Para el período 2010-2012 los economistas del USDA anticipan que la producción de la UE se reducirá algo, de 1.95 millones de toneladas a 1.91 millones de toneladas. Sin embargo, el último informe USDA GAIN es más optimista, considerando que la producción de pavo en la UE en 2012 y 2013 crecerá un poco a 2.0 millones de toneladas.

Aunque los informes oficiales proporcionados por Rusia a la FAO no indican ninguna producción de carne de pavo, otras fuentes consideran que ésta ha escalado rápidamente durante la última década, de solo 1,000 toneladas a más de 100,000 toneladas en 2012. Además, recientes informes de prensa indican que se están llevando a cabo importantes desarrollos. Uno de ellos señala que una compañía española Grupa Fuerte y el Cherkizovo Group de Rusia han unido sus fuerzas para construir en 2014 una empresa de pavos para producir 25,000 a 30,000 toneladas, creciendo en 2015 a 50,000 toneladas.

Además, se espera que varias compañías nacionales establezcan empresas de pavo con una capacidad combinada de más de 30,000 toneladas al año. Un informe USDA GAIN anticipa que la producción llegará a 105,000 toneladas en 2013, pero otro pronóstico que sostiene que la producción en 2015 podría triplicar las 90,000 toneladas producidas en el 2011, parece ser demasiado optimista.

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Diciembre 2012

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