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Tendencias Avícolas Mundiales 2013: América, número uno en exportaciones de pollo

17 febrero 2014

Tendencias Avícolas Mundiales

América es la región del mundo que más exporta la carne de pollo, representando alrededor del 60 por ciento del total global, según el analista de la industria, Terry Evans.

El comercio mundial de carne de pollo fresco y congelado ha crecido en casi un 70 por ciento entre el 2000 y el 2010, cuando de acuerdo con datos de la FAO, las exportaciones ascendieron a 11.7 millones de toneladas.

El hecho que esta cifra es sustancialmente más alta que la cifra citada por el USDA para las exportaciones de carne de pollo de 8.9 millones de toneladas para este año, es principalmente porque las cifras de los EUA no incluyen el comercio entre los países miembro de la Unión Europea (UE). El comercio de carne de pollo creció nuevamente 7 por ciento en 2011, llevando el total exportado a 12.5 millones de toneladas (cuadro 1).

Las previsiones a largo plazo apuntan a más de 20% de aumento en las exportaciones hasta el año 2022.

 

Cuadro 1. Comercio mundial de carne de pollo fresca/congelada
('000 toneladas)
 2000200520072008200920102011
Exportaciones              
África
9.5
4.8
6.5
9.5
46.2
61.5
56.2
América
3,627.4
5,516.0
6,366.4
7,311.6
7,234.9
7,252.7
7,530.4
Asia
1,432.2
420.6
639.1
765.8
876.2
1,187.7
1,373.1
Europa
1,805.1
2,137.3
2,302.6
2,344.7
2,592.1
3,115.7
3,477.8
Oceanía
14.3
21.8
28.2
31.0
33.3
29.2
32.8
MUNDO
6,888.4
8,100.6
9,342.9
10,462.6
10,782.7
11,646.8
12,470.2
               
Importaciones              
África
259.0
512.9
673.6
717.8
861.2
1,065.5
1,254.4
América
556.0
910.5
1,132.3
1,373.7
1,380.3
1,416.6
1,509.8
Asia
3,276.7
2,767.2
3,654.0
4,274.9
4,670.9
5,021.5
5,780.0
Europa
1,811.2
3,223.6
3,171.0
3,374.2
3,095.0
2,879.7
2,790.3
Oceanía
26.4
35.5
35.6
37.9
42.6
47.0
57.0
MUNDO
5,929.3
7,449.8
8,666.5
9,778.5
10,050.0
10,430.4
11,391.5

Fuente: FAO

 

Exportaciones de carne de pollo desde América

El USDA indica que las exportaciones de carne de pollo de engorde han continuado expandiéndose y podrían acercarse a 10.4 millones de toneladas en 2013, y hasta casi 10.8 millones de toneladas en el año 2014. Sin embargo, las cifras de la FAO son menos optimistas, los datos apuntan a la continua expansión en 2012 pero hacia una situación estática en 2013, lo cual apuntaría a exportaciones de carne de pollo para ese año de unos 13 millones de toneladas más o menos.

Cabe señalar que esto no tiene en cuenta el comercio de carne de pollo preparada/procesada, que equivale a casi 3 millones de toneladas de peso eviscerado. Por lo tanto, la cantidad total de carne de pollo actualmente comercializada anualmente está en alrededor de 16 millones de toneladas.

América es la región del mundo número uno en exportación de carne de pollo, el total en 2011 de 7.5 millones de toneladas representó algo del 60 por ciento de la cifra global (cuadro 1). El análisis de cada país para el 2011 (cuadro 2) revela que 93% del comercio fue realizado por Brasil y EUA, mientras que un 99 por ciento de todas las exportaciones de América fueron atribuibles a solo cinco países: Brasil, EUA, Argentina, Canadá y Chile.

 

Cuadro 2. Exportaciones de carne de pollo fresca/congelada desde países de América (toneladas)
País
2000200520072008200920102011
Argentina
16,616
111,696
151,048
193,159
209,271
251,019
266,487
Aruba
0
0
0
0
52
15
9
Bahamas
0
0
15
0
0
0
0
Barbados
28
106
151
204
176
150
98
Bolivia
166
76
1,071
829
1,085
1,919
1,685
Brasil
906,753
2,761,966
3,007,075
3,267,889
3,265,749
3,460,760
3,569,903
Canadá
59,556
90,470
125,966
138,456
132,753
128,882
124,573
Chile
13,457
55,673
37,921
46,849
81,407
73,341
80,029
Colombia
0
0
129
4,262
2,128
4,681
4,270
Costa Rica
2,663
3,925
3,113
2,192
2,735
3,647
2,988
Cuba
3
0
0
0
0
0
0
Ecuador
4,849
19
682
494
493
383
3,304
El Salvador
4,391
982
2,567
2,916
3,448
5,495
4,569
EUA
2,613,621
2,480,126
3,026,939
3,637,843
3,511,170
3,297,309
3,445,080
Granada
23
0
0
0
0
0
0
Guatemala
1,980
1,617
4,114
4,877
5,384
5,118
4,888
Guayana
0
0
0
0
0
11
0
Haití
2
0
0
0
0
0
0
Honduras
136
2,590
2,135
1,964
2,665
2,737
1,861
Jamaica
240
222
185
215
216
205
205
México
1,479
1,779
344
1,674
5,647
10,626
13,469
Nicaragua
686
227
264
749
308
412
201
Panamá
66
30
127
142
166
0
503
Paraguay
45
1,332
0
734
2,535
861
260
Perú
0
35
90
135
71
24
177
Rep. Dominicana
0
2,968
0
2
1
709
709
Santa Lucía
0
24
25
1
1
1
1
San Vicente/Granadinas
0
2
0
0
0
0
0
Trinidad/Tobago
177
78
181
27
169
231
530
Uruguay
326
76
2,270
5,925
7,230
3,921
3,704
Venezuela
101
0
0
55
0
0
0
               
AMÉRICA
3,627,388
5,516,019
6,366,412
7,311,593
7,234,860
7,252,711
7,530,378

Fuente: FAO

 

Las cifras del USDA presentan un cuadro mucho más reciente, incluyendo previsiones para 2013 y 2014 (cuadro 3 y gráfica 1). Estas claramente hacen hincapié en el cambio dramático que ha tenido lugar durante más o menos la última década.

 

Cuadro 3. Principales exportadores de carne de pollo de engorde de América ('000 toneladas)
País
2000200820092010201120122013P2014P
Brasil
870
3,242
3,222
3,272
3,443
3,508
3,580
3,625
EUA
2,231
3,157
3,093
3,067
3,161
3,300
3,354
3,425
Argentina
11
164
178
214
224
291
323
355
Canadá
64
152
147
147
143
140
150
155
Chile
14
63
87
79
90
93
91
91

P pronóstico, excluye patas de pollo                            Fuente: USDA

 

En el año 2000, los EUA fue fácilmente el exportador principal con unas 2.2 millones de toneladas, Brasil estuvo en segundo lugar aunque muy lejos detrás, exportando 870,000 toneladas. Pero, al cabo de la mitad de la década Brasil capturó el primer puesto, y ha ocupado este lugar desde entonces.

Aunque las exportaciones de Brasil hasta mediados del 2013 no pudieron igualar los niveles de 2012, los economistas del USDA consideran que para el año en su conjunto, las exportaciones de Brasil podrían alcanzar un récord cercano a 3.6 millones de toneladas, producto de las mayores ventas de partes posteriores de aves enteras en general y de piezas de pollo a China y Hong Kong en particular.

Aunque Brasil ya exporta a unos 150 mercados, los vendedores buscan aumentar las exportaciones a Iraq, Egipto y Argelia. Este último país ha adquirido pollo brasileño procesado por algún tiempo, pero al parecer ahora está interesado en la adquisición de pollo convencional. Nigeria es otro mercado objetivo en esta región, mientras que en Asia se está dando prioridad al comercio con Indonesia, Malasia y Camboya.

En 2012, los principales compradores, según la Unión Brasileña de Avicultura (UBABEF) fueron países del Medio Oriente comprando casi 1.4 millones de toneladas, Arabia Saudita (629,000 toneladas), los Emiratos Árabes Unidos (239,000 toneladas), Egipto (119,000 toneladas), Kuwait (116,000 toneladas) e Iraq (106,000 toneladas).

Arabia Saudita siguió siendo el principal comprador en el primer semestre de 2013 con 19.5 por ciento de las exportaciones totales, seguido por Japón con 14.2 por ciento y la Unión Europea con 8.4 por ciento. UBABEF está buscando exportar más productos procesados y cortes congelados, y está preparado para personalizar los productos que, según Ricardo Santin, director de marketing de la organización, es a menudo "muy costoso hacer localmente".

Para el año 2014 el USDA considera que las exportaciones de carne de pollo de Brasil podrían ascender a 3.63 millones de toneladas (cuadro 3 y figura 1). El gobierno brasileño ha pronosticado que las exportaciones de aves (pollo principalmente) podrían alcanzar los 4.8 millones de toneladas para el año 2022. Las exportaciones de Brasil de patas de pollo (no incluidas en los cuadros), representaron alrededor de 230,000 toneladas en 2012, que si se añaden a los datos de carne de pollo de engorde, llevaría las exportaciones totales a unos 3.74 millones de toneladas.

Gráfica 1: Principales exportadores de pollo de engorde de América ('000 toneladas)

exportaciones de pollo en americas, tendencias mundiales de exportacion de pollo, el sitio avicola

 

Se prevé que las exportaciones (excluyendo las patas) de pollo de engorde de los EUA alcanzarán casi 3.4 millones de toneladas en 2013, subiendo un poco, a un récord de 3.43 millones de toneladas en el año 2014, representando algo menos del 20 por ciento de la producción anticipada.

A largo plazo se espera que las exportaciones de pollo de engorde de los EUA suban a 3.6 millones de toneladas para el año 2022. EUA está expandiendo agresivamente sus ventas hacia nuevos mercados, comercializando con poco más de 150 países en 2012, en comparación con 120 países en 1997.

En 2009 solo dos países (Rusia y China) representaron más del 40 por ciento de las exportaciones de pollo de engorde desde los EUA.

En 2012 los seis mercados principales fueron México (561,000 toneladas), Hong Kong (296,000 toneladas), Rusia (267,000 toneladas), China (240,000 toneladas) Angola (182,000 toneladas) y Canadá (173,000 toneladas). Angola y Cuba, dos países que fueron destinos menores hace 10 años, fueron clientes importantes en 2012, con 182,000 toneladas y 151,000 toneladas respectivamente.

En septiembre pasado la Organización Mundial de Comercio adoptó la resolución del panel de disputas que concluyó que la imposición de China de derechos antidumping y derechos compensatorios sobre los productos de pollo de los EUA, violaban las reglas del comercio internacional.

En 2009, el año antes de que China impusiera los derechos, los EUA exportaban más de 613,000 toneladas de carne de pollo a este mercado. Las previsiones a largo plazo no proyectan un aumento significativo en las compras realizadas por China. Sin embargo, hay una opinión que es improbable que China sea capaz de cumplir con la creciente demanda de ciertos productos de pollo con producción nacional, y por lo tanto las exportaciones a este mercado podrían exceder lo esperado.

Jim Sumner, presidente del Consejo de Exportaciones de Pollo y Huevo de EUA (USAPEEC) ve oportunidades de exportación, especialmente para cuartos traseros de pollo a bajo precio, hacia países en desarrollo, particularmente en África. En 1997, cuando las exportaciones de los EUA ascendieron a 2 millones de toneladas, los cuartos traseros representaron 27 por ciento de las ventas, mientras que de los 3.3 millones toneladas en 2012 los cuartos traseros representaron el 50 por ciento.

Además de los 3.3 millones toneladas de carne de pollo exportados, los EUA envió 364,000 toneladas de patas de pollo, lo que fue 5 por ciento más que el año anterior, pero 23 por ciento menos de las 474,000 toneladas vendidas en 2009. Del total del 2012, 193,000 toneladas fueron a Hong Kong mientras que China adquirió 135,000 toneladas. Sin embargo, este último mercado adquirió 377,000 toneladas de patas en el 2009.

Aunque muy por detrás de Brasil y EUA en términos de volumen, Argentina se ha convertido en una fuerza en cuanto a exportación. En el año 2000 este país vendió solo 11,000 toneladas, pero en los últimos seis años ha ampliado su comercio rápidamente de 125,000 toneladas en 2007 a 291,000 toneladas en 2012; mientras que se prevé que en 2013 y 2014 las exportaciones podrían llegar a 323,000 toneladas y 355,000 toneladas respectivamente.

Actualmente los principales clientes son Venezuela, Chile y Sudáfrica. Sin embargo, a mediados del 2013 Argentina recibió a una delegación de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de la China, que auditó las empresas que desean exportar a este mercado.

Importaciones de carne de pollo

Las importaciones de carne de pollo de países de América se incrementaron en 1 millón de toneladas en los diez años hasta el 2010, alcanzando 1.5 millones de toneladas (cuadro 4).

 

Cuadro 4. Importaciones de carne de pollo fresca/congelada hacia países de América (toneladas)
País
2000200520072008200920102011
Antigua/Barbuda
3,700
4,920
5,533
6,273
6,749
7,147
5,298
Antillas Holandesas
13,200
12,858
11,402
13,210
13,500
15,476
-
Argentina
41,293
2,001
3,496
2,561
4,027
7,506
8,711
Aruba
6,600
0
0
0
4,539
4,195
4,774
Bahamas
5,901
9,449
11,652
11,992
12,702
16,548
15,921
Barbados
2,900
1,528
62
74
85
110
96
Belice
1
1
0
1
2
0
0
Bermuda
2,800
1,605
3,868
4,807
5,548
4,157
3,000
Bolivia
150
4
5
14
2,899
102
180
Brasil
297
550
826
691
666
1,118
2,220
Canadá
89,144
105,030
139,479
141,807
140,693
143,151
148,045
Chile
4
13,050
49,834
24,387
35,610
62,462
143,151
Colombia
10,005
0
268
126
0
0
110
Costa Rica
54
449
828
1,362
2,426
2,035
1,304
Cuba
43,750
102,838
156,786
143,537
160,280
143,621
150,358
Dominica
2,574
3,090
2,571
2,738
3,270
3,692
3,166
Ecuador
51
14
25
0
0
0
4
El Salvador
630
3,525
6,512
6,260
7,485
8,095
8,360
EUA
6,948
19,717
38,293
46,263
48,237
50,190
49,207
Granada
4,794
4,952
4,311
4,143
4,498
5,186
5,555
Guatemala
11,244
58,103
60,147
54,763
59,968
68,669
73,604
Guayana
11,207
60
28
107
107
24
1,037
Haití
15,640
21,780
23,498
23,958
31,102
49,179
67,173
Honduras
8,249
9,846
8,320
7,631
8,954
12,398
11,554
Islas Caimán
900
7,672
3,438
3,344
3,499
2,528
2,546
Islas Vírgenes Británicas
240
319
309
989
0
0
0
Jamaica
27,400
24,220
20,640
28,898
24,516
55,050
34,391
México
212,146
357,251
370,181
419,871
480,535
535,732
564,314
Nicaragua
2,141
1,536
1,005
1,914
1,865
1,940
4,000
Panamá
163
148
2,142
4,336
5,730
6,723
7,530
Paraguay
84
43
446
529
116
243
270
Perú
5,705
5,653
7,673
8,730
12,817
19,812
16,479
Rep. Dominicana
2,200
2,462
3,045
7,808
9,040
8,272
20,109
San Cristóbal/Nieves
2,449
2,695
2,851
3,051
3,166
3,762
3,816
San Pedro/
Miquelón
0
51
43
58
40
36
42
Santa Lucía
8,489
7,404
6,792
7,059
7,847
8,720
9,937
San Vicente/
Granadinas
4,650
5,593
5,784
5,590
5,332
5,927
6,896
Surinam
6,100
12,333
13,477
13,442
14,181
17,297
18,530
Trinidad/Tobago
2,150
3,296
7,140
14,945
10,385
13,292
18,183
Uruguay
36
0
0
1
2
2
2
Venezuela
25
104,462
159,585
356,427
247,852
132,205
99,878
               
AMÉRICA
556,014
910,508
1,132,295
1,373,697
1,380,270
1,416,602
1,509,751

- sin cifra                                                                      Fuente: FAO

 

Aunque Canadá (sus compras promediaron alrededor de 140,000 toneladas entre 2007 y 2010) y Cuba (con cerca de 160,000 toneladas anuales) son importantes importadores, el más importante de la región es en gran medida México, cuyas compras se han ampliado de 212,000 toneladas en 2000 a 564,000 toneladas en 2011 (cuadro 4).

Desde entonces, según las cifras del USDA, las importaciones de carne de pollo de engorde de México subieron hasta 616,000 en 2012, lo cual representa alrededor de 17 por ciento del suministro total de México. En 2012 más del 90 por ciento de las importaciones provinieron de los EUA.

Para 2013 y 2014 se anticipan compras de 675,000 toneladas y 690,000 toneladas respectivamente. Los mayores ingresos de los consumidores aumentarán la demanda de aves en México y, como no se espera que la producción nacional mantenga el ritmo del aumento del consumo, se prevé un incremento en las importaciones avícolas (pollos y pavos) de hasta el 50 por ciento, llegando a 1.2 millones de toneladas para el año 2022.

En el año 2005 Rusia fue el mayor mercado de pollo de los EUA comprando unas 820,000 toneladas de esta fuente, de un total de importaciones de 1.3 millones de toneladas. Desde entonces las importaciones anuales de la Federación de Rusia se han reducido a menos de 400,000 toneladas, como consecuencia de una expansión en la producción interna estimulada por el apoyo del gobierno, y se prevé que se contratará más, hasta alrededor de 200,000 toneladas para el año 2022.

El 1 de agosto de 2013 la Unión Europea levantó las barreras al comercio con Colombia, Honduras, Nicaragua y Panamá, lo cual abrirá los mercados entre la UE y estos países de América Latina.

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Lea el primer artículo de esta serie "América producirá 42 millones de toneladas de pollo en 2014", al hacer clic aquí.

Lea la tercera y última parte de la serie de artículos acerca del sector de pollo en América: "Consumo de pollo en América crece más rápido que el de la carne de cerdo y res", al hacer clic aquí.

Lea la serie de artículos acerca de la producción, el comercio y el consumo de pollo en Europa al hacer clic aquí

Febrero 2014


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