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Tendencias Avícolas Mundiales 2014: Baja la participación de América en la producción mundial de pollo

09 febrero 2015

Tendencias Avícolas Mundiales

América tiene la mayor producción de pollo pero su participación global está bajando, indica el analista Terry Evans, en su resumen de las tendencias de producción de carne de aves en la región.

La producción de carne de pollo en el mundo durante el 2015 (aves de mesa más gallinas ponedoras de descarte) parece excederá 97 millones de toneladas, subiendo un escalón de 2.0 por ciento respecto al año anterior. En términos generales, la carne de pollo representa alrededor de 88 por ciento de la producción total de carne avícola.

Las previsiones para 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señalan que la producción de carne de aves crecerá 2.3 por ciento, a lo que la producción incremente de 107 millones de toneladas en 2013 a alrededor 134.5 millones de toneladas en 2023, que para ese entonces la producción de pollo será de unas 118 millones de toneladas.

Un problema importante en el pronóstico de producción de carne de pollo durante los últimos años ha sido llegar a estimar la producción en China. La FAO considera que la producción de carne de ave en China se redujo en demanda de pollo y disponibilidad de aves vivas para el consumo directo, casi 5 por ciento en 2014, por el efecto de la influenza aviar, por lo tanto la producción de carne de pollo parece haber declinado a unas 12.5 millones de toneladas.

También en El Sitio Avícola:
Tendencias Avícolas Mundiales 2014: Europa incrementa su participación en la producción mundial de pollo

Sin embargo, los pronósticos del USDA señalan hacia un recorte en la producción de pollos de engorde en China de sólo 2.6 por ciento en 13 millones de toneladas, un nivel que se espera se mantenga en el año 2015.

Cuadro 1. Producción nacional* de carne de pollo (millones de toneladas)
Región20002005200620072008200920102011201220132014E2015P
Producción de carne de pollo
África
2.8
3.3
3.4
3.7
4.0
4.2
4.5
4.6
4.6
4.8
4.9
4.9
América
27.1
32.7
33.8
35.1
37.5
36.9
38.6
39.8
40.1
40.5
41.3
42.4
Asia
18.6
22.4
23.5
25.0
26.2
28.0
29.2
29.9
31.4
31.6
31.4
31.8
Europa
9.3
10.9
10.8
11.6
12.1
13.3
13.9
14.6
15.4
15.9
16.3
16.7
Oceanía
0.7
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
MUNDO
58.5
70.3
72.4
76.3
80.7
83.4
87.3
90.1
92.7
94.1
95.3
97.2
                         
Producción de carne de pollo de engorde
MUNDO        
72.8
73.7
78.4
81.4
83.4
84.5
86.1
87.4

*Carne de aves beneficiadas que se origina en un país, más el equivalente en carne de aquellas aves exportadas vivas.
Estimaciones y pronósticos de 5M ,2014 y 2015 de carne de ave, 2015 pronósticos del USDA de carne de pollos de engorde.
Las cifras regionales pueden no sumar el total mundial debido al redondeo.
Fuentes: FAO para carne de pollo, USDA para carne de pollo de engorde.

Aunque América es la región de mayor producción de carne de pollo (Cuadro 1), así como la producción ha aumentado de 27 millones de toneladas en 2000 a un estimado de 42.4 millones de toneladas para este año (Figura 1) esta región parece haber disminuido de 46.3 a 43.6 por ciento del total mundial. Mientras tanto, Asia ha ampliado su participación en alrededor de un punto porcentual de 31.8 por ciento a 32.7 por ciento, mientras que la contribución de Europa ha incrementado desde casi debajo del 16 por ciento a más del 17 por ciento.

Figura 1. La producción mundial de carne de pollo ha superado lo que América había logrado (millones de toneladas)

carne de pollo produccida en el mundo

El USDA estima que la producción mundial de pollos de engorde en países seleccionados ha subido en total de casi 73 millones de toneladas en el año 2008 a un estimado de 87.4 millones de toneladas para este año (Cuadro 1).

El número de pollos sacrificados en 2012 fue casi 60,000 millones, de los cuales casi 21,000 millones fueron beneficiados en el continente americano, o sólo 35 por ciento. Sin embargo, el peso eviscerado promedio por ave en esta región fue más de 1.9 kg en comparación con la cifra global de 1.6 kg, es por esto que representó el 43 por ciento del total mundial.

En América el peso promedio eviscerado varió ampliamente, desde tan bajo como 0.9 kg en Haití, donde se beneficiaron menos de 9 millones de aves, hasta más de 2.4 kg en Argentina donde se sacrificaron 685 millones en el año 2012.

Cuadro 2. Producción de carne de pollo en América
('000 toneladas de peso eviscerado)
País
2000200520082009201020112012
Antillas Holandesas
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Argentina
957.0
1,008.9
1,399.1
1,500.2
1,597.4
1,648.2
1,664.2
Bahamas
4.5
5.8
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
Barbados
11.4
16.0
15.1
15.1
14.7
15.0
15.3
Belice
8.5
13.7
12.5
12.8
13.5
13.5
14.0
Bermuda
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Bolivia
133.9
183.0
301.9
318.9
381.7
374.3
372.2
Brasil
5,990.6
7,890.1
10,244.0
9,968.9
10,733.0
11,476.3
11,588.1
Canadá
900.0
998.0
1,013.0
1,009.0
1,021.0
1,033.0
1,042.0
Chile
380.4
457.4
510.2
513.8
503.7
561.2
571.1
Colombia
506.6
764.0
1,016.6
1,026.8
1,067.4
1,075.9
1,113.0
Costa Rica
72.8
98.7
108.7
112.8
112.2
107.0
110.7
Cuba
73.4
29.5
33.1
33.2
33.6
35.4
35.0
Dominica
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Ecuador
191.0
205.3
324.4
304.6
334.1
325.0
325.0
El Salvador
85.5
110.3
113.2
109.4
118.9
125.8
126.9
EUA
13,947.0
16,046.3
16,998.0
16,338.1
16,974.0
17,114.0
17,038.0
Granada
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
Guadalupe
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
Guatemala
133.4
137.2
163.8
170.9
161.4
157.4
159.4
Guayana
11.8
22.7
23.2
27.1
24.8
25.5
30.3
Guayana Francesa
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Haití
7.9
7.7
7.9
7.8
7.4
7.6
7.6
Honduras
74.0
139.0
139.6
143.6
149.7
157.6
158.9
Islas Vírgenes EUA
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Jamaica
76.8
99.8
106.3
104.2
102.2
100.7
101.4
Martinica
1.1
0.7
1.0
1.1
1.2
1.3
1.3
México
1,819.4
2,432.0
2,576.4
2,632.4
2,675.8
2,758.0
2,789.5
Montserrat
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Nicaragua
45.7
70.2
85.9
87.3
90.1
94.5
99.1
Panamá
80.2
92.5
112.5
116.2
123.4
133.5
135.7
Paraguay
30.1
40.7
18.9
23.3
20.8
16.8
17.3
Perú
540.8
656.5
879.1
965.6
1,021.0
1,085.4
1,172.1
Puerto Rico
59.6
49.6
52.0
52.2
55.0
58.0
58.0
Rep. Dominicana
209.6
296.3
298.8
313.0
314.3
323.2
297.7
San Cristóbal/Nieves
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
Santa Lucía
0.4
0.7
1.1
1.4
1.4
1.5
1.5
San Vicente/Granadinas
0.3
0.2
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
Surinam
4.0
6.4
8.3
9.2
11.2
10.0
10.1
Trinidad/Tobago
38.7
56.7
53.1
57.9
64.8
63.6
63.2
Uruguay
56.5
51.8
75.1
72.6
68.9
85.1
87.7
Venezuela
664.6
736.4
788.4
793.2
819.0
827.0
831.0
AMÉRICA
27,120.5
32,727.4
37,491.0
36,852.6
38,627.8
39,821.4
40,049.7
MUNDO
58,509.8
70,260.2
80,743.6
83,365.9
87,286.2
90,100.7
92,730.7

Fuente: FAO

La producción de los países de la región se presenta en el Cuadro 2. Vemos con claridad, que en el cuadro dominan los EUA y Brasil, ya que estos dos países representaron unos 28.6 millones de toneladas o 71.5 por ciento del total regional.

Los ocho países con mayor producción - que incluyen a México, Argentina, Perú, Colombia, Canadá y Venezuela - produjeron más de 37 millones de toneladas o el 93 por ciento del total (Cuadros 2 y 3).

Cuadro 3. Ranking de producción de carne de pollo
en América en 2012 ('000 toneladas)
País
Producción
EUA
17,038.0
Brasil
11,588.1
México
2,789.5
Argentina
1,664.2
Perú
1,172.1
Colombia
1,113.0
Canadá
1,042.0
Venezuela
831.0
Chile
571.1
Bolivia
372.2
Ecuador
325.0
Rep. Dominicana
297.7
Guatemala
159.4
Honduras
158.9
Panamá
135.7
El Salvador
126.9
Costa Rica
110.7
Jamaica
101.4
Nicaragua
99.1
Uruguay
87.7
Trinidad/Tobago
63.2
Puerto Rico
58.0
Cuba
35.0
Guayana
30.3
Paraguay
17.3
Barbados
15.3
Belice
14.0
Surinam
10.1
Haití
7.6
Bahamas
6.4
Santa Lucía
1.5
Guadalupe
1.4
Martinica
1.3
San Vicente/Granadinas
0.5
Guayana Francesa
0.5
Granada
0.4
Antigua/Barbuda
0.3
Antillas Holandesas
0.3
Dominica
0.3
Islas Vírgenes EUA
0.1
San Cristóbal/Nieves
0.1
Montserrat
0.1
Bermuda
0.1

Los datos del USDA en el Cuadro 4 se refieren únicamente a la producción de pollos de engorde, pero, a diferencia de las cifras de carne de pollo de la FAO, éstos incluyen las estimaciones del periodo 2013-2015.

La Figura 2 muestra el desarrollo de las industrias de pollos de engorde en los cuatro principales países productores en esta región, desde 1990 hasta el 2015. Mientras que la producción en los EUA se ha duplicado, la industria de México ha registrado un aumento triple. Sin embargo, los acontecimientos más dramáticos han ocurrido en Brasil y Argentina, países que han logrado respectivos avances en producción de cinco y siete veces más que el nivel de 2000.

Figura 2. Crecimiento de la producción de pollos de engorde
en los cuatro mayores países productores en América
(milliones de toneladas)

produccion de pollo en mexico y brasil, el sitio avicola

En el año 2000, Canadá fue el cuarto mayor productor de América, pero en 2005 este país fue superado por Argentina y en 2009 también por Colombia (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Principales productores de carne de pollo de engorde en América
('000 toneladas peso eviscerado)
País
20002005200620072008200920102011201220132014P2015P
EUA
13,703
15,870
15,930
16,226
16,561
15,935
16,563
16,694
16,621
16,976
17,254
17,752
Brasil
5,980
9,350
9,355
10,305
11,033
11,023
12,312
12,863
12,645
12,308
12,680
13,115
México
1,936
2,498
2,592
2,683
2,853
2,781
2,822
2,906
2,958
3,002
3,060
3,150
Argentina
870
1,030
1,200
1,320
1,435
1,500
1,680
1,770
2,014
2,060
2,100
2,160
Perú
541
657
712
771
879
966
1,021
1,085
1,172
-
-
-
Colombia
606
763
850
925
1,011
1,020
1,067
1,075
1,112
1,127
1,160
-
Canadá
877
977
972
1,006
1,017
1,011
1,023
1,027
1,038
1,057
1,080
1,100
Venzuela
693
739
707
740
695
680
650
625
655
660
675
-

P Pronóstico, - sin cifra                                                         Fuentes: USDA, FAO

Los menores costos especialmente en alimentación, junto con una relativa escasez de carnes competidoras, han aumentado las utilidades de los productores de los Estados Unidos (EUA) de pollos de carne, tanto que los últimos pronósticos de producción para el año 2015 de 17.8 millones de toneladas muestran un aumento de casi el 3 por ciento en comparación con 2014, que había registrado un incremento de sólo 1.7 por ciento respecto al año anterior.

Economistas del USDA proponen una tasa de crecimiento promedio anual de poco más del 2 por ciento al año hasta el 2023, a lo que la producción crece a 21 millones de toneladas en EUA.

Después de un recorte en producción de casi 3 por ciento en 2013, se esperaba que la producción de pollos de engorde en Brasil se recuperara con un porcentaje similar en el año 2014, respaldado en los menores costos de producción y las perspectivas de aumento de las exportaciones. Como la exportación continúa en fuerte demanda y los costos de alimentación están previstos para el año 2015, se espera que la producción siga creciendo con pronósticos que oscilan entre 13.1 y 13.3 millones de toneladas. Sin embargo hay algunos motivos de preocupación que el crecimiento pueda reducirse, por una desaceleración en el incremento del consumo interno.

Según un Análisis Internacional de Huevos y Aves del USDA, la consolidación continúa junto con una mejor bioseguridad, y las crecientes inversiones de la industria podrían ampliar este año la producción de pollos de engorde en México a un récord de 3.2 millones de toneladas.

Estimulada por una creciente demanda de Rusia, se espera que la industria de pollos de engorde de Argentina produzca en 2015 un récord cercano a los 2.2 millones de toneladas. La producción se ha más que duplicado en los últimos 10 años como resultado de la creciente demanda nacional y extranjera, junto con un amplio abastecimiento de alimentos.

Un informa de USDA GAIN (Red de Información Agrícola Global) revela que la industria está integrada verticalmente de manera significativa y se ha modernizado. Esto ha resultado en mayor eficiencia lo cual ha estimulado la producción, un 80 por ciento de la cual se procesa en 58 plantas inspeccionadas por el gobierno federal.

El resto de las empresas argentinas más pequeñas están autorizadas y controladas por autoridades provinciales para vender sólo en las áreas donde están ubicadas. La mayoría de las empresas son de capitales nacionales. Las aves argentinas para el mercado de exportación se sacrifican generalmente a los 38-40 días, mientras que aquellas destinadas para el mercado interno se benefician a los 49-51 días con un peso promedio en canal de alrededor de 2.2-2.4 kg.

La industria de Canadá, donde que se controla el suministro, ha registrado un crecimiento sostenido desde el año 2000 a 2014, aunque la tasa promedio anual ha sido un modesto 1.5 por ciento por año. La previsión para el año 2015 de 1.1 millones de toneladas señala hacia un aumento menor al 2 por ciento, mientras que se prevé que el crecimiento en el futuro probablemente refleje esta tendencia.

En contraste, la industria en Colombia ha registrado un incremento anual de un poco menos de 5 por ciento al año desde el 2000, que le permite superar a Canadá en la tabla de producción.

Mientras que los últimos datos oficiales para el Perú son del 2012, los informes de la industria indican que la producción actual podría ser de unos 1.2 millones de toneladas al año, aunque una previsión hasta el 2020 muestra sólo una ligera mejoría sobre esta cifra.

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