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Tendencias Avícolas Mundiales 2014: El comercio de pollo de América continúa creciendo

17 febrero 2015

Tendencias Avícolas Mundiales

Brasil y EUA representan el 60 por ciento de la carne de pollo exportado por América, mientras que el comercio de Argentina ha mostrado un progreso constante en la última década, según el analista de la industria, Terry Evans.

Según la FAO se considera que el comercio mundial de carne de ave fresca/congelada ha crecido en un 2.1 por ciento en 2014 a 13.5 millones de toneladas. Mientras que las exportaciones de las economías desarrolladas parecen haber bajado casi 1 por ciento a 6 millones de toneladas, los envíos de los países en desarrollo crecieron en 4.6 por ciento de 7.1 millones de toneladas a casi 7.5 millones de toneladas.

El comercio de carne de pollo fresca/congelada creció en más de 5 por ciento anual entre 2000 y 2011 a lo que el total subió de 6.9 a 12.5 millones toneladas (Cuadro 1), aunque esto probablemente exagera un poco la verdadera posición ya que la mayoría de las exportaciones de Hong Kong serán reexportaciones de producto proveniente de Brasil y EUA, ya contabilizadas en las cifras de América.

Cuadro 1. Comercio mundial de carne de pollo
Región
2000200520072008200920102011
Comercio mundial de carne de pollo fresca/congelada ('000 toneladas)
Exportaciones
África
9.5
4.8
6.5
9.5
46.2
61.5
56.2
América
3,627.4
5,516.0
6,366.4
7,311.6
7,234.9
7,252.7
7,530.4
Asia
1,432.2
420.6
639.1
765.8
876.2
1,187.7
1,373.1
Europa
1,805.1
2,137.3
2,302.6
2,344.7
2,592.1
3,115.7
3,477.8
Oceanía
14.3
21.8
28.2
31.0
33.3
29.2
32.8
MUNDO
6,888.4
8,100.6
9,342.9
10,462.6
10,782.7
11,646.8
12,470.2
Importaciones
África
259.0
512.9
673.6
717.8
861.2
1,065.5
1,254.4
América
556.0
910.5
1,132.3
1,373.7
1,380.3
1,416.6
1,509.8
Asia
3,276.7
2,767.2
3,654.0
4,274.9
4,670.9
5,021.5
5,780.0
Europa
1,811.2
3,223.6
3,171.0
3,374.2
3,095.0
2,879.7
2,790.3
Oceanía
26.4
35.5
35.6
37.9
42.6
47.0
57.0
MUNDO
5,929.3
7,449.8
8,666.5
9,778.5
10,050.0
10,430.4
11,391.5
Comercio mundial de pollo preparado/conservado (toneladas)
Exportaciones
África
1,823
2,055
3,272
1,376
1,010
798
678
América
92,866
270,231
381,908
427,053
418,445
427,611
424,777
Asia
212,390
515,800
606,499
599,343
602,961
700,784
814,567
Europa
260,781
432,692
551,909
635,024
680,261
694,831
746,320
Oceanía
2,220
1,810
641
1,022
1,800
2,930
3,402
MUNDO
570,080
1,222,590
1,544,230
1,663,820
1,704,480
1,826,950
1,989,740
Importaciones
África
1,860
6,995
8,712
8,875
7,313
7,667
10,689
América
67,750
90,583
119,367
127,431
122,358
137,029
154,829
Asia
186,704
389,571
448,327
412,568
429,346
538,226
648,898
Europa
304,268
677,625
804,076
932,225
947,963
1,009,190
1,074,990
Oceanía
1,256
2,005
3,145
4,124
5,389
8,848
9,962
MUNDO
561,838
1,166,780
1,383,630
1,485,220
1,512,370
1,700,960
1,899,370

Fuente: FAO

Sin embargo, para obtener la imagen completa de la exportación, se debe considerar el comercio de carne de pollo preparada/conservada. Estas exportaciones se han disparado como resultado de que algunos países importadores han impuesto prohibiciones a los envíos de productos frescos/congelados de los países que habían sido golpeados por la influenza aviar.

Por lo tanto, las exportaciones mundiales de productos preparados de pollo han aumentado de menos de 600,000 toneladas en 2000 a cerca de 2 millones de toneladas en 2011 (mitad inferior del Cuadro 1). Esto equivale a unos 2.9 millones de toneladas de peso eviscerado, lo que hace un total mundial, cuando se añade a la cifra de fresco/congelado en la mitad superior del cuadro, de alrededor de 15.5 millones de toneladas.

El que el total de las exportaciones de pollo de engorde publicado por el USDA es menor que las cifras de la FAO, es principalmente porque el USDA excluye las ventas entre países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, como el pronóstico de exportaciones del USDA de carne de pollo de engorde para el año 2015 de 10.9 millones de toneladas, muestra un incremento de 1.3 millones de toneladas o 3.4 por ciento al año sobre la cifra de 2011 de 9.6 millones de toneladas, claramente el comercio mundial de carne de pollo sigue creciendo a buen ritmo.

Brasil y EUA representan el 60% de la carne de pollo exportado

Dominada por el comercio de los líderes mundiales Brasil y los EUA, no sorprende que América sea la mayor región exportadora, la cual respondió de más de 7.5 millones de toneladas, o 60 por ciento del total mundial en el 2012 (Cuadro 1).

Mientras que también destacan en el cuadro global de importación las compras de América de 1.5 millones de toneladas que representan sólo el 12 por ciento del total mundial de 12.5 millones de toneladas, en comparación con las 5.8 millones de toneladas de Asia y 2.8 millones de toneladas de Europa.

En relación con el comercio de carne de pollo preparada/conservada América representa aproximadamente una quinta parte del total de las exportaciones, pero menos del 10 por ciento de las importaciones.

Es evidente del Cuadro 1 que las cantidades de pollo fresco/congelado y también preparado /conservado que se exportan e importan en un año no están equilibradas. Existen muchas razones para esto que incluyen:

• Algunos países proporcionan datos de productos sobre una base general y no específica.
• Los datos se pueden presentar en un año financiero o de mercado, en lugar de hacerlo en un año calendario.
• Existe un desfase temporal entre el producto que sale de un país, digamos en diciembre y llega a su destino en enero del año siguiente.
• Puede existir una clasificación errónea de un producto entre el exportador y el importador.
• Pueden darse inconsistencias en el lugar de origen y del destino final. Por ejemplo el país (A) pueden reportar que el destino final es el país C, pero la mercadería realmente llega a C mediante otro país (B). Como resultado, el país C puede informar que el lugar de origen de la mercancía es el país B.

Además, la mercadería se puede perder durante el transporte, mientras que las diferencias pueden ocurrir ocasionalmente debido a un error de mecanografía o de cálculo. Y, en algunos casos las exportaciones podrían no ser declaradas para burlar un embargo o evitar el pago de impuestos.

Viendo los datos de cada país (Cuadro 2), con toda claridad Brasil y EUA son los principales protagonistas con sus exportaciones combinadas de unos 7 millones de toneladas, que representaron en 2011 el 93 por ciento del total regional de 7.5 millones de toneladas.

Cuadro 2. Exportación de carne de pollo fresca/congelada desde países en América (toneladas)
País
2000200520072008200920102011
Antigua/Barbuda
24
0
0
0
0
25
14
Argentina
16,616
111,696
151,048
193,159
209,271
251,019
266,487
Aruba
0
0
0
0
52
15
9
Bahamas
0
0
15
0
0
0
0
Barbados
28
106
151
204
176
150
98
Bolivia
166
76
1,071
829
1,085
1,919
1,685
Brasil
906,753
2,761,966
3,007,075
3,267,889
3,265,749
3,460,760
3,569,903
Canadá
59,556
90,470
125,966
138,456
132,753
128,882
124,573
Chile
13,457
55,673
37,921
46,849
81,407
73,341
80,029
Colombia
0
0
129
4,262
2,128
4,681
4,270
Costa Rica
2,663
3,925
3,113
2,192
2,735
3,647
2,988
Cuba
3
0
0
0
0
0
0
Ecuador
4,849
19
682
494
493
383
3,304
El Salvador
4,391
982
2,567
2,916
3,448
5,495
4,569
EUA
2,613,620
2,480,130
3,026,940
3,637,840
3,511,170
3,297,310
3,445,080
Granada
23
0
0
0
0
0
0
Guatemala
1,980
1,617
4,114
4,877
5,384
5,118
4,888
Guayana
0
0
0
0
0
11
0
Haití
2
0
0
0
0
0
0
Honduras
136
2,590
2,135
1,964
2,665
2,737
1,861
Jamaica
240
222
185
215
216
205
205
México
1,479
1,779
344
1,674
5,647
10,626
13,469
Nicaragua
686
227
264
749
308
412
201
Panamá
66
30
127
142
166
0
503
Paraguay
45
1,332
0
734
2,535
861
260
Perú
0
35
90
135
71
24
177
Rep. Dominicana
0
2,968
0
2
1
709
709
Santa Lucía
0
24
25
1
1
1
1
San Vicente/Granadinas
0
2
0
0
0
0
0
Trinidad/Tobago
177
78
181
27
169
231
530
Uruguay
326
76
2,270
5,925
7,230
3,921
3,704
Venezuela
101
0
0
55
0
0
0
AMÉRICA
3,627,390
5,516,020
6,366,410
7,311,590
7,234,860
7,252,710
7,530,380

Fuente: FAO

En los primeros años de la última década los EUA fue primer exportador de carne de pollo, pero en 2004, Brasil asumió este puesto y se ha aferrado a él desde entonces. De hecho las previsiones del USDA para 2015 revelan que Brasil espera exportar unos 3.8 millones de toneladas en comparación con los 3.3 millones de toneladas de los EUA (Cuadro 3 y Figura 1).
Se prevé que la exportación de pollos de engorde de los EUA llegará a cerca de 3.9 millones de toneladas para 2023. Sin embargo, los pronósticos a largo plazo de OECD/FAO para el año 2023 de carne de aves puso las exportaciones de estos dos países en 4.8 millones de toneladas.

Cuadro 3. Principales exportadores de carne de pollo de engorde en América ('000 toneladas)
País
20002008200920102011201220132014E2015P
Brasil 870 3,242 3,222 3,272 3,443 3,508 3,482 3,600 3,825
EUA 2,231 3,157 3,093 3,067 3,165 3,300 3,332 3,297 3,341
Argentina 11 164 178 214 224 291 324 340 375
Canadá 64 152 147 147 143 141 150 145 155
Chile 14 63 87 79 90 93 88 83 90

E estimado, P pronóstico, excluye patas de pollo                     Fuente: USDA

Figura 1: Mientras Brasil y los EUA compiten por el primer puesto, las exportaciones de Argentina muestran un crecimiento continuo ('000 toneladas)

Brasil fue el mayor exportador a otros países sudamericanos hasta que cambió su atención de Venezuela hacia el Medio Oriente. En consecuencia, su participación en el mercado sudamericano bajó de 67 por ciento en 2009 a 40 por ciento en 2013. Los principales clientes en 2014 fueron Arabia Saudita, Japón, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, la UE y China.

Aunque se espera que las importaciones de Rusia disminuyan de acuerdo con el crecimiento continuo de la producción nacional, Brasil prevé en el corto plazo captar una mayor parte de este mercado como consecuencia de la prohibición rusa a las importaciones de la UE, los EUA, Canadá, Australia y Noruega.

Antes de la prohibición los EUA y la UE suministraban más de tres cuartas partes de las importaciones rusas de carne de pollo de engorde. Se estima que ahora unas 38 plantas brasileñas son elegibles para exportar a Rusia, lo que permitiría a los procesadores brasileños ampliar sus ventas hasta las 30,000 toneladas mensuales a principio del año 2015, según un informe GAIN del USDA.

Se anticipa un aumento en las ventas de piezas de pollo a China, a lo que se han aprobado más plantas para abastecer este mercado. El informe del USDA afirma que "otros mercados prometedores para Brasil en el 2015 son Japón, Egipto, Nigeria y México".

Las autoridades mexicanas han recortado un arancel de importación al pollo brasileño para aumentar los suministros nacionales como resultado del temor de la influenza aviar. Esto podría aumentar las ventas a ese mercado en unas 20,000 toneladas anuales. Por la misma razón Brasil está anticipando el incremento del comercio con Corea del sur. Como resultado de estas mayores oportunidades comerciales, las exportaciones de Brasil podrían incrementar en el 2015 en más de 11 por ciento hasta exceder los 4 millones de toneladas.

Se espera que las exportaciones de pollos de carne de los EUA incrementen un poco más del 1 por ciento en el 2015, para alcanzar un récord de 3.36 millones de toneladas desde el nivel de 2014 de 3.32 millones de toneladas. En 2013, las exportaciones de carne avícola de los EUA ascendieron a 4.1 millones de toneladas mientras que las exportaciones de carne de pollos de engorde (excluyendo las patas de pollo) fueron 3.3 millones de toneladas (1 por ciento más).

Los principales mercados fueron México con una participación de 637,000 toneladas (14 por ciento más), Rusia 276,000 toneladas (4 por ciento más), Angola 207,000 toneladas (14 por ciento más) y Canadá 169,000 toneladas (2 por ciento menos).

Otros destacados mercados incluyeron a Irak con 165,000 toneladas (24 por ciento más), Cuba 139,000 toneladas (8 por ciento menos), China 131,000 toneladas (38 por ciento más), Taiwán 96,000 toneladas (19 por ciento menos), Georgia 86,000 toneladas (4 por ciento más) y Guatemala 79,000 toneladas (12 por ciento más).

Las exportaciones de patas de pollos ascendieron en total a casi 300,000 toneladas (18 por ciento menos).

Entre 2013 y 2023 se calcula que las exportaciones de pollos de engorde de EUA crecerán 15 por ciento hasta llegar a 3.9 millones de toneladas, con México y China como los principales mercados.

Un fallo a favor de los EUA dado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), luego de una prohibición hecha por la India que buscaba impedir las importaciones de pollo de los EUA basada en la protección contra la influenza aviar, no da a los EUA acceso automático a este mercado. Sin embargo, proporciona la base para discutir acerca del ingreso al mercado indio que consume unos 3.9 millones de toneladas de pollo al año.

Las exportaciones de pollos de engorde de los EUA representan alrededor del 19 por ciento de la producción, lo cual destaca la importancia de este comercio para la industria norteamericana.
Factores clave que han impactado en el incremento de ventas incluyen la mayor eficiencia en la producción nacional, el crecimiento de la población e incremento de ingresos y los mercados importadores, los cambios en las tasas de cambio, la política y los conflictos comerciales y los cambios relativos de precios en comparación con otras carnes.

Aunque una décima parte del tamaño de los embarques de Brasil, la expansión de las exportaciones de Argentina ha sido espectacular y proyecta llegar a 375,000 toneladas este año (Cuadro 3 y Figura 1).

En 2013 Argentina superó a Brasil como principal proveedor de los mercados sudamericanos. Sus exportaciones están en auge debido a precios competitivos y a la creciente demanda mundial. Más de dos tercios son aves enteras, aunque, según un informe del USDA, los procesadores de Argentina se concentran ahora más en la producción de piezas de pollos de engorde y en productos de proceso ulterior y valor agregado.

Más del 50 por ciento de las exportaciones de Argentina es a países sudamericanos. El cliente principal es Venezuela con más de 40 por ciento, seguido por Sudáfrica, China y Chile, el resto se envía a unos 17 países.

Se prevé que el aumento en el consumo de pollo en América del Sur y en los mercados de África Subsahariana y del Medio Oriente proveerá mayores oportunidades de exportación. Argentina también está tratando de aprovechar la oportunidad de suministrar unas 150,000 toneladas a Rusia, lo cual ha llevado a un informe GAIN del USDA a proponer un pronóstico de unas 400,000 toneladas para las exportaciones de Argentina en el año 2015.

Esta cifra no incluye las ventas de patas de pollo a China y Hong Kong, que ascienden a alrededor de 30,000 toneladas al año. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de México (SENASA) ha otorgado permiso para importar de Argentina, luego de exitosos controles de salud en el sector de pollos de engorde.

Crecen las importaciones de pollo en América

Las importaciones de pollo de fresco/congelado en América se triplicaron entre 2000 y 2011 de 0.6 millones de toneladas a 1.5 millones toneladas (Cuadro 4). En 2011 México fue el principal comprador con 564,000 toneladas o 37 por ciento del total, mientras que Cuba compró 150,000 toneladas, Canadá 148,000 toneladas, Chile 143,000 toneladas, Guatemala 74,000 toneladas y Haití 67,000 toneladas. Estos seis países representaron tres cuartas partes de este negocio.

Cuadro 4. Importación de carne de pollo fresca/congelada hacia países en América (toneladas)
País
2000200520072008200920102011
Antigua/Barbuda
3,700
4,920
5,533
6,273
6,749
7,147
5,298
Antillas Holandesas
13,200
12,858
11,402
13,210
13,500
15,476
-
Argentina
41,293
2,001
3,496
2,561
4,027
7,506
8,711
Aruba
6,600
0
0
0
4,539
4,195
4,774
Bahamas
5,901
9,449
11,652
11,992
12,702
16,548
15,921
Barbados
2,900
1,528
62
74
85
110
96
Belice
1
1
0
1
2
0
0
Bermuda
2,800
1,605
3,868
4,807
5,548
4,157
3,000
Bolivia
150
4
5
14
2,899
102
180
Brasil
297
550
826
691
666
1,118
2,220
Canadá
89,144
105,030
139,479
141,807
140,693
143,151
148,045
Chile
4
13,050
49,834
24,387
35,610
62,462
143,151
Colombia
10,005
0
268
126
0
0
110
Costa Rica
54
449
828
1,362
2,426
2,035
1,304
Cuba
43,750
102,838
156,786
143,537
160,280
143,621
150,358
Dominica
2,574
3,090
2,571
2,738
3,270
3,692
3,166
Ecuador
51
14
25
0
0
0
4
El Salvador
630
3,525
6,512
6,260
7,485
8,095
8,360
EUA
6,948
19,717
38,293
46,263
48,237
50,190
49,207
Granada
4,794
4,952
4,311
4,143
4,498
5,186
5,555
Guatemala
11,244
58,103
60,147
54,763
59,968
68,669
73,604
Guayana
11,207
60
28
107
107
24
1,037
Haití
15,640
21,780
23,498
23,958
31,102
49,179
67,173
Honduras
8,249
9,846
8,320
7,631
8,954
12,398
11,554
Islas Caimán
900
7,672
3,438
3,344
3,499
2,528
2,546
Islas Vírgenes Británicas
240
319
309
989
0
0
0
Jamaica
27,400
24,220
20,640
28,898
24,516
55,050
34,391
México
212,146
357,251
370,181
419,871
480,535
535,732
564,314
Nicaragua
2,141
1,536
1,005
1,914
1,865
1,940
4,000
Panamá
163
148
2,142
4,336
5,730
6,723
7,530
Paraguay
84
43
446
529
116
243
270
Perú
5,705
5,653
7,673
8,730
12,817
19,812
16,479
Rep Dominicana
2,200
2,462
3,045
7,808
9,040
8,272
20,109
San Cristóbal/Nieves
2,449
2,695
2,851
3,051
3,166
3,762
3,816
San Pedro/Miquelón
0
51
43
58
40
36
42
Santa Lucía
8,489
7,404
6,792
7,059
7,847
8,720
9,937
San Vicente/Granadinas
4,650
5,593
5,784
5,590
5,332
5,927
6,896
Surinam
6,100
12,333
13,477
13,442
14,181
17,297
18,530
Trinidad/Tobago
2,150
3,296
7,140
14,945
10,385
13,292
18,183
Uruguay
36
0
0
1
2
2
2
Venezuela
25
104,462
159,585
356,427
247,852
132,205
99,878
AMÉRICA
556,014
910,508
1,132,295
1,373,697
1,380,270
1,416,602
1,509,751

- sin cifra                                                                                    Fuente: FAO

Para el año 2015 el USDA prevé que las importaciones de México serán tan altas como 740,000 toneladas mientras que la cifra correspondiente para Venezuela es de 450,000 toneladas. Alrededor del 98 por ciento de las importaciones de México provienen de EUA, mientras que Brasil suministra la mayor parte de las compras de Venezuela.

De las 425,000 toneladas de pollo preparado/conservado exportado desde América en el 2011, casi 250,000 toneladas fueron embarcadas desde Brasil en comparación con 127,000 toneladas desde los EUA.

En cuanto a los importadores, del total de 155,000 toneladas, Canadá compró 39,000 toneladas, Colombia 38,000 toneladas, México 16,000 toneladas y Chile 11,000 toneladas.

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Febrero 2015

 


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