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Tendencias Avícolas Mundiales 2014: Menos crecimiento del consumo de pollo en América

23 febrero 2015

Tendencias Avícolas Mundiales

El analista de la industria avícola, Terry Evans, explora las tendencias del consumo de pollo en América.

El crecimiento mundial de la población está disminuyendo y, según los economistas del USDA, es probable que sea en promedio alrededor de 1 por ciento al año entre 2013 y 2023, lo cual se compara con el 1.2 por ciento de la década anterior.

En la mayoría de los países en desarrollo las tasas de crecimiento se mantendrán por encima del resto del mundo, por lo tanto, para el 2023 los países en desarrollo representarán 82 por ciento de la población mundial en comparación con 79 por ciento en el año 2000.

En el año 2000 América representó algo de 13.7 por ciento de la población (Cuadro 1) pero esta proporción disminuye sólo un poco para el año 2030, cuando el total de la región se calcula ascenderá a 1.1 mil millones, de una cifra global de unos 8.4 mil millones.

Cuadro 1. Población humana en el mundo (millones)
Región20002010201520202030
 
Número
%
Número
%
Número
%
Número
%
Número
%
África
808.3
13.2
1,031.1
14.9
1,166.2
15.9
1,312.1
17.0
1,634.4
19.4
América
841.7
13.7
942.7
13.6
991.2
13.5
1,037.5
13.5
1,120.1
13.3
Asia
3,717.4
60.7
4,165.4
60.2
4,384.9
59.9
4,581.5
59.4
4,886.9
58.0
Europa
729.1
11.9
740.3
10.7
743.1
10.1
743.6
9.6
736.4
8.7
Oceanía
31.2
0.5
36.7
0.5
39.4
0.5
42.1
0.6
47.3
0.6
MUNDO
6,127.7
100.0
6,916.2
100.0
7,324.8
100.0
7,716.7
100.1
8,427.9
100.0

Fuente: FAO

Entre 2013 y 2023 el crecimiento económico mundial se calcula será en promedio 3.2 por ciento al año, siendo relativamente débil en los países desarrollados y más fuerte en los países en desarrollo.

El consumo mundial de carne según las proyecciones de la OECD y de la FAO, se espera alcance 36.3 kg de peso al menudeo en 2023, mostrando un aumento de 2.4 kg en comparación con 2013.

Un 72 por ciento del mayor consumo provendrá de las aves. Aunque el crecimiento del consumo en los países desarrollados será más lento que en los países en desarrollo, el consumo medio para 2023 de 69 kg por persona seguirá siendo más del doble que en los países en desarrollo.

Los aumentos en el consumo avícola están ligados principalmente a cuatro factores claves que son: crecimiento de la población, mejoras en los ingresos, precios del pollo en relación con aquellas carnes competitivas y preferencias dietéticas.

El consumo global de la carne avícola se prevé aumentará en 1.7 kg por persona de alrededor de 13.2 kg en 2013 a 14.9 kg en 2023. Estas cifras de peso de venta al por menor equivalen a 88 por ciento del peso eviscerado o listo para cocinar. Así, para el 2013 el consumo avícola fue alrededor de 15 kg por persona en base a peso eviscerado o listo para cocinar, mientras que lo que se estima para 2023 será casi 17 kg.

Los datos de consumo recopilados por la FAO revelan que el consumo global de carne avícola ha aumentado de 11 kg por persona en el año 2000 a un récord de 14.4 kg en 2011 (Cuadro 1) sobre una base de peso eviscerado o listo para cocinar, tiempo durante el cual el promedio de consumo en América subió de 31.5 kg a un nuevo "pico" de 38.6 kg (Cuadro 1 y Figura 1). Al principio se debe apreciar que las cifras se refieren a las estimaciones de la cantidad disponible para consumo, y no son una medida directa de la cantidad real consumida.

Figura 1. La tendencia al alza en el consumo de aves (kg/persona/año) en América ayuda a elevar el promedio global

Los datos de cada país en cuanto a población humana y consumo de aves se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Consumo de carne de ave (kg/persona/año)
 2000200120022003200420052006200720082000920102011
África
4.3
4.4
4.5
4.7
4.7
4.7
4.8
5.2
5.5
5.6
6.1
6.2
América
31.5
31.8
32.8
33.1
34.7
34.1
35.3
36.0
37.1
35.9
37.6
38.6
Asia
6.6
6.6
6.7
7.0
7.0
7.4
7.6
8.1
8.5
9.0
9.2
9.4
Europa
15.9
17.8
18.5
18.2
19.0
19.2
19.2
20.2
21.3
21.7
21.4
21.7
Oceanía
30.1
30.1
32.2
33.5
33.4
35.6
35.7
36.8
35.4
35.6
37.4
42.1
MUNDO
11.0
11.2
11.6
11.8
12.0
12.2
12.5
13.1
13.6
13.7
14.1
14.4

Fuente: FAO

El consumo total de carne avícola en los Estados Unidos (EUA) en 2013 fue evaluado en un informe de Oferta y Demanda Mundial Agrícola en 99.2 libras (45 kg), aunque de alguna manera confusa la parte de la cifra de los pollos de engorde se evaluó sobre una base de peso al por menor, mientras que la parte de los pavos se hizo sobre una base de listo para cocinar. El consumo de pollos de engorde se consideró en 81.9 lb (37.2 kg) en peso de venta al por menor.

Para 2015 se espera que el consumo en los EUA sea un promedio de 85.3 lb (38.7 kg venta por menor o 45 kg listo para cocinar), mientras que el pronóstico a largo plazo para 2023 actualmente se pone en 43 kg en venta al por menor o 50 kg listo para cocinar. En cuanto al consumo de carne de pollo se considera que el peso de venta al por menor es 86 por ciento del peso listo para cocinar.

Durante la recesión el consumo total de carne en EUA se contrajo 9 por ciento, aunque para la carne de ave la baja estuvo cercana al 6 por ciento. En 2012 el consumo de pollos de engorde bajó algo en la venta al por menor de 85.2 lb (38.7 kg) en 2007 a 80.4 lb (36.5 kg).

Desde entonces la economía de los EUA ha mejorado, y el consumo de pollo de engorde se ha recuperado hasta el nivel actual de alrededor de 85 lb (38.6 kg). Mientras que los mejores ingresos son el principal factor de esta recuperación, una reducción en los costos de producción que se refleja en cierta medida a nivel minorista, ha demostrado también un estímulo positivo en la demanda.

Un informe GAIN del USDA pronostica que el consumo de pollo de engorde en Brasil crecerá este año en un 2 por ciento, lo cual se reflejaría en un incremento de más del 1 por ciento de consumo per cápita hasta llegar posiblemente a 45.6 kg. Sin embargo, hay preocupación en cuanto a cómo el alto nivel de endeudamiento de los consumidores, la alta inflación y una mayor competencia de otras carnes, principalmente de la carne de res, podría frenar el incremento previsto en el consumo nacional de pollo de engorde.

Los pronósticos de consumo de pollo de engorde en México para el año 2015 muestran algunas variaciones, pero en términos generales, parece probable que estará en la región de 3.9 millones de toneladas. Según la Unión Nacional de Avicultores (UNA), el consumo per cápita verá un crecimiento sostenido este año, comparado con 25.5 kg en 2014 y 25.1 kg en 2013, principalmente debido a la ventaja del precio del pollo.

El consumo de pollo de engorde en Argentina casi se ha duplicado en la última década de 22 kg a 41 kg por persona. Para el año 2015 no se estiman cambios en el consumo promedio, lo cual indica que el mercado interno para el pollo podría estar cerca de un punto de saturación bajo la influencia de los moderados precios de la carne de res.

Los suministros para pollo de engorde en Canadá están regulados por un esquema de gestión de abastecimiento en la producción nacional, y por un contingente arancelario que se aplica a las importaciones. También se considera que el mercado esté cercano a la saturación y según un informe GAIN del USDA, mayor incremento en el consumo total parecería depender de los aumentos de población, y por la composición étnica de los inmigrantes de Canadá como muchos son de origen asiático o africano, tienen una preferencia por el pollo sobre otras carnes.

Se considera que el consumo en el Perú tiene un promedio este año de 34.3 kg por persona con un pronóstico para el año 2020 de 36.3 kg por persona.

Cuadro 3. Población humana de América y consumo de carne de ave
 Población humana
(millones)
 Consumo de carne de ave
(kg/persona/año)
País
2000201020202030 200020072008200920102011
Anguilla
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Antigua/Barbuda
0.1
0.1
0.1
0.1
 
49.9
54.5
55.3
55.8
56.8
58.8
Antillas Holandesas
0.2
0.2
0.2
0.3
 
67.5
54.9
62.5
63.2
71.0
-
Argentina
36.9
40.4
43.8
46.9
 
27.8
29.0
31.6
33.5
34.6
35.3
Aruba
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Bahamas
0.3
0.4
0.4
0.5
 
54.0
54.2
54.4
54.9
56.2
54.8
Barbados
0.3
0.3
0.3
0.3
 
41.7
45.3
42.9
49.2
48.6
49.9
Belice
0.2
0.3
0.4
0.5
 
26.3
26.8
25.1
26.0
26.5
26.2
Bermuda
0.1
0.1
0.1
0.1
 
46.1
37.8
54.3
47.9
39.7
40.3
Bolivia
8.5
10.2
11.9
13.7
 
16.0
29.4
30.9
32.4
37.7
36.5
Brasil
174.5
195.2
211.1
222.8
 
29.6
31.7
36.6
35.0
37.7
40.6
Canadá
30.7
34.1
37.6
40.6
 
35.9
37.5
37.6
36.5
36.7
37.1
Chile
15.5
17.2
18.7
19.8
 
26.4
34.2
33.3
31.1
32.8
36.3
Colombia
39.9
46.5
52.4
57.2
 
13.5
21.7
23.3
23.2
24.0
23.9
Costa Rica
3.9
4.7
5.3
5.8
 
18.1
24.4
23.5
24.1
22.4
21.0
Cuba
11.1
11.3
11.2
10.9
 
10.8
14.9
15.9
19.8
16.1
17.1
Dominica
0.1
0.1
0.1
0.1
 
37.7
32.6
33.9
30.3
29.5
31.0
Ecuador
12.5
15.0
17.4
19.7
 
15.2
23.7
23.0
21.2
22.9
21.9
El Salvador
6.0
6.2
6.6
6.9
 
10.5
18.1
16.2
16.5
17.4
18.3
EUA
284.6
312.3
338.0
362.6
 
47.4
52.7
51.6
48.8
50.9
51.4
Granada
0.1
0.1
0.1
0.1
 
27.3
33.8
35.2
36.0
38.5
41.5
Groenlandia
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Guadalupe
0.4
0.5
0.5
0.5
 
-
-
-
-
-
-
Guatemala
11.2
14.3
18.3
22.6
 
12.5
16.7
16.3
16.4
16.3
16.6
Guayana
0.8
0.8
0.8
0.9
 
31.6
32.8
31.4
36.2
33.1
35.4
Guayana Francesa
0.2
0.2
0.3
0.4
 
-
-
-
-
-
-
Haití
8.6
9.9
11.3
12.5
 
2.8
3.4
3.4
4.1
6.0
7.6
Honduras
6.2
7.6
9.2
10.8
 
13.7
20.1
20.7
21.0
21.7
22.8
Islas Caimán
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Is. Malvinas
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Is. Turcas/Caicos
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Is. Vírgenes Británicas
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Is. Vírgenes EUA
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Jamaica
2.6
2.7
2.9
3.0
 
41.2
52.7
51.5
48.8
59.2
51.3
Martinica
0.4
0.4
0.4
0.4
 
-
-
-
-
-
-
México
103.9
117.9
132.0
143.7
 
21.4
27.9
28.3
28.4
29.0
29.5
Montserrat
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Nicaragua
5.1
5.8
6.7
7.4
 
9.6
16.3
16.4
16.0
18.0
18.6
Panamá
3.1
3.7
4.3
4.9
 
26.8
29.0
28.8
28.7
28.8
29.4
Paraguay
5.4
6.5
7.6
8.7
 
6.5
5.1
6.1
5.8
6.1
6.3
Perú
26.0
29.3
33.1
36.5
 
8.1
11.1
11.1
11.2
11.6
11.5
Puerto Rico
3.8
3.7
3.7
3.7
 
-
-
-
-
-
-
Rep. Dominicana
8.7
10.0
11.2
12.2
 
24.6
34.7
31.7
34.0
35.2
33.4
San Cristóbal/Nieves
#
0.1
0.1
0.1
 
42.0
48.2
49.0
46.4
54.5
57.7
San Pedro/Miquelón
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Santa Lucía
0.2
0.2
0.2
0.2
 
62.9
55.1
55.9
61.4
65.3
69.5
San Vicente/Granadinas
0.1
0.1
0.1
0.1
 
49.8
63.9
65.0
63.6
66.6
74.2
Surinam
0.5
0.5
0.6
0.6
 
28.4
31.6
32.6
31.8
37.5
35.6
Trinidad/Tobago
1.3
1.3
1.4
1.3
 
28.4
42.6
44.1
46.8
52.5
53.8
Uruguay
3.3
3.4
3.5
3.6
 
16.4
14.1
20.2
18.9
19.0
23.7
Venezuela
24.4
29.0
33.4
37.2
 
28.4
34.0
41.2
40.4
44.0
45.2
AMÉRICA
841.7
942.7
1,037.5
1,120.1
 
31.5
36.0
37.1
35.9
37.6
38.6

# menos de 50,000, - sin cifra                                          Fuente: FAO                   

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