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Tendencias Avícolas Mundiales 2016: Europa es la segunda mayor región exportadora de pollo en el mundo

09 junio 2016

Tendencias Avícolas Mundiales

Si se incluye el comercio entre los estados miembros de la UE, entonces Europa es la segunda región con mayor exportación de pollo fresco/congelado, lo cual representa más de un cuarto del total mundial, escribe Terry Evans, analista de la industria.

Según un informe de Perspectivas Alimentarias de la FAO, este año la comercialización de carne avícola será un poco más de 13 millones de toneladas, crecerá y representará más de 40 por ciento del comercio mundial de todas las carnes (excepto ventas internas de la Unión Europa), con 31.2 millones de toneladas

Sin embargo, un Análisis Global del USDA es menos optimista respecto al comercio mundial de carne de pollo de engorde, indicando que podría reducirse un 1 por ciento a alrededor de unos 10.4 millones de toneladas, aunque se prevén exportaciones de la UE (sin incluir el comercio interno) que ascenderán más o menos un punto porcentual, a casi 1.2 millones de toneladas.

Si se incluye el comercio entre los estados miembros de la UE, entonces Europa es la segunda región con mayor exportación de pollo fresco/congelado, lo cual representa más de un cuarto del total mundial. Entre 2000 y 2012 el volumen de carne de pollo fresca/congelada exportada en todo el mundo aumentó 83 por ciento, pasando de 6.9 a 12.6 millones de toneladas (cuadro 1 y figura 1).

La participación de Europa en este negocio en realidad ha aumentado de 26 a 28 por ciento, ya que las ventas subieron de 1.8 millones de toneladas a casi 3.6 millones de toneladas.

Cuadro 1. Comercio mundial de carne de pollo fresca/congelada
('000 toneladas)
 2000200520082009201020112012
Exportaciones
África
9.5
4.8
9.5
46.3
61.5
14.4
14.3
América
3,627.4
5,517.2
7,311.6
7,235.3
7,260.7
7,539.5
7,733.0
Asia
1,432.2
420.6
765.8
876.5
1,188.0
1,373.1
1,287.4
Europa
1,805.1
2,137.3
2,344.7
2,592.1
3,115.7
3,477.8
3,547.9
Oceanía
14.3
21.8
31.0
33.3
29.2
32.8
39.4
MUNDO
6,888.4
8,101.7
10,462.6
10,783.5
11,655.1
12,437.6
12,621.9
Importaciones
África
259.0
512.9
718.2
861.9
1,069.0
1,283.4
1,550.4
América
556.0
912.2
1,375.6
1,384.4
1,493.8
1,505.2
1,584.9
Asia
3,276.7
2,767.2
4,274.9
4,650.3
5,021.5
5,780.0
5,328.6
Europa
1,811.2
3,223.6
3,374.2
3,095.0
2,879.7
2,790.3
3,029.7
Oceanía
26.4
35.5
38.1
44.0
48.8
59.2
66.4
MUNDO
5,929.3
7,451.4
9,781.0
10,035.5
10,512.8
11,418.1
11,560.1
Fuente: FAO

Figura 1. Europa incrementa su participación en las exportaciones de pollo fresco/congelado ('000 toneladas)

En el año 2000 el 99 por ciento de las exportaciones de Europa fueron a países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, para el 2012 este porcentaje se contrajo a 94 por ciento, principalmente como resultado del incremento de las exportaciones de Bielorrusia, Ucrania y Lituania.

En 2012 las exportaciones de pollo de la UE ascendieron a 3.34 millones de toneladas. Sin embargo, si se excluyen las ventas a otros países de la UE, la cantidad vendida a terceros países ascendió a 1.02 millones de toneladas, lo cual es comparable con 703,000 toneladas en 2000.

Un informe de la Comisión de la UE sobre carne avícola considera que la prohibición rusa a las importaciones de la UE (que ha sido extendida hasta agosto de 2016), no tiene un impacto significativo en la comercialización, ya que la UE ha tenido éxito en desviar los suministros a otros países de Oriente Medio y África, especialmente hacia Sudáfrica.

Se espera que la creciente demanda de estos y otros mercados impulsen las exportaciones de terceros países de la UE en más de 2 por ciento anual para llegar a casi 1.6 millones de toneladas en el 2024. Sin embargo, las previsiones están sujetas a un cierto nivel de incertidumbre, sobre todo en relación con el comercio con Sudáfrica donde se han impuesto derechos antidumping a las exportaciones de pollo de tres países miembros: Alemania, Holanda y el Reino Unido. Se espera que estas prohibiciones se levanten este año.

Independientemente de la prohibición de Rusia de importar de la UE, se esperaba que sus compras de todos modos disminuyeran como resultado de un incremento en su nivel de autosuficiencia. En los últimos años la UE ha puesto más énfasis en exportar cortes de menor calidad y más baratos, tales como patas y alas. Sin embargo, el incremento en las exportaciones totales podría reducirse si Brasil captura una mayor porción de los mercados de Asia y Medio Oriente.

Holanda es el principal exportador en Europa, con más del doble que cualquier otro país (cuadros 2, 3 y figura 2). En el año 2012 más de 100 países adquirieron de Holanda un total de 916,000 toneladas de carne de pollo, unos dos tercios fue comprado por Alemania (205,000 toneladas) y el Reino Unido (177,000 toneladas), seguidos por Francia (92,000 toneladas), Bélgica (59,000 toneladas) y Sudáfrica (57,000 toneladas).

Cuadro 2. Exportación de carne de pollo fresca/congelada desde países en Europa
(toneladas)
Albania
2
0
5
0
0
0
0
Alemania
97,883
166,775
206,392
251,493
269,292
287,543
321,797
Austria
4,268
18,318
25,976
29,400
30,867
26,376
30,226
Bélgica
268,551
313,233
316,996
344,015
385,188
407,928
442,324
Bielorrusia
6,000
9,914
5,801
20,457
37,692
73,605
103,722
Bosnia/Herzegovina
30
17
579
1,597
3,763
4,724
5,258
Bulgaria
4,988
7,832
9,379
23,499
37,861
39,470
32,873
Croacia
1,340
2,947
2,690
2,705
2,764
3,738
4,074
Dinamarca
107,403
102,357
77,152
83,715
84,915
72,507
68,437
Eslovaquia
1,383
11,944
15,564
14,666
26,768
22,972
30,380
Eslovenia
1,322
7,265
13,592
12,191
15,170
15,101
15,642
España
48,345
53,753
72,072
65,163
95,609
113,769
89,591
Estonia
18,307
2,985
2,950
3,526
4,664
7,332
5,383
Finlandia
1,503
7,662
9,656
9,375
8,576
9,422
10,514
Francia
415,059
355,783
342,688
348,464
381,245
426,133
380,317
Grecia
5,485
7,331
12,345
11,344
11,754
16,657
17,550
Holanda
581,063
624,280
683,728
731,750
878,132
995,945
916,250
Hungría
38,380
32,561
35,391
35,735
57,841
81,178
74,082
Irlanda
17,855
14,225
16,910
22,291
38,824
53,406
44,601
Islandia
0
0
1
0
0
0
0
Italia
28,874
62,593
53,514
55,704
86,232
86,759
89,990
Letonia
109
1,224
3,374
4,373
6,385
7,285
8,575
Lituania
1,009
10,874
13,801
16,587
21,273
27,025
32,608
Luxemburgo
470
154
309
275
255
299
258
Macedonia
93
134
57
49
10
79
273
Malta
1
1
8
0
0
41
104
Moldavia
62
84
27
0
126
0
0
Montenegro
-
-
21
10
4
0
1
Noruega
41
70
24
60
4
25
52
Polonia
30,539
101,737
153,293
214,688
285,852
303,732
380,014
Portugal
1,108
2,018
3,638
5,158
7,279
10,329
11,228
Reino Unido
109,337
181,462
217,976
202,140
215,292
225,420
223,138
República Checa
4,536
21,926
18,121
19,089
22,194
21,988
26,650
Rumania
802
2,573
8,906
29,767
54,652
73,182
76,061
Rusia
2,440
189
2,395
3,386
5,293
1,087
8,944
Serbia
-
-
1,566
1,689
2,130
2,505
2,731
Suecia
4,999
11,168
9,930
8,765
10,759
9,956
10,382
Suiza
270
640
11
93
172
563
3,186
Ucrania
810
101
7,860
18,881
26,877
49,711
80,630
UNIÓN EUROPEA
1,795,202
2,125,049
2,327,313
2,546,836
3,040,948
3,346,512
3,344,216
UE ex int
703,009
654,330
666,411
705,951
893,510
1,013,970
1,020,940
EUROPA
1,805,132
2,137,341
2,344,698
2,592,100
3,115,714
3,477,792
3,547,846
- sin cifra Fuente: FAO

 

Cuadro 3. Principales exportadores de carne de pollo en Europa
('000 toneladas)
País
2000200520082009201020112012
Holanda
581.1
624.3
683.7
731.8
878.1
996.0
916.3
Bélgica
268.6
313.2
317.0
344.0
385.2
407.9
442.3
Francia
415.1
355.8
342.7
348.5
381.3
426.1
380.3
Polonia
30.5
101.7
153.3
214.7
285.9
303.7
380.0
Alemania
97.9
166.8
206.4
251.5
269.3
287.5
321.8
Reino Unido
109.3
181.5
218.0
202.1
215.3
225.4
223.1
Fuente: FAO

Figura 2. Principales exportadores de carne de pollo fresca/congelada de Europa ('000 toneladas)

En los últimos años las exportaciones de Bélgica han crecido anualmente, pero las de Francia y el Reino Unido se han estancado.

Más notable ha sido el incremento registrado por Alemania y Polonia, especialmente este último donde, desde un nivel bajo de sólo 31,000 toneladas en el año 2000, el comercio se incrementó hasta superar a Alemania en 2010, una situación que ha persistido.

Los principales mercados de Polonia en 2012 fueron la República Checa (43,000 toneladas), el Reino Unido (40,000 toneladas), Alemania (34,000 toneladas), Holanda (33,000 toneladas), Eslovaquia (31,000 toneladas) y Bulgaria (25,000 toneladas).

Los mayores compradores de Alemania fueron Holanda (65,000 toneladas), Francia (35,000 toneladas), el Reino Unido (26,000 toneladas), Sudáfrica (21,000 toneladas) e Italia (21,000 toneladas).

Hay varias razones por las cuales los totales mundiales de las exportaciones e importaciones de pollo no concuerdan (cuadro 1) y esto se explicó en el informe regional sobre Asia, que fue presentado anteriormente durante este año.

Europa ocupa el segundo lugar detrás de Asia con respecto a importaciones de carne de pollo (cuadro 1), con más de 3 millones de toneladas en 2012, lo cual fue 24 por ciento del total exportado de 12.6 millones de toneladas.

De los 3 millones de toneladas, 2.3 millones de toneladas o el 75 por ciento fue comprado por países de la UE, un 94 por ciento de esto provino de países miembros. Basado en los datos de la FAO (cuadro 5 y figura 1) la Federación Rusa fue el mayor importador de la región hasta el 2012.

Cuadro 4. Importación de carne de pollo fresca/congelada hacia países en Europa
(toneladas)
País
2000200520082009201020112012
Albania
10,119
16,986
18,412
17,893
18,668
22,201
21,101
Alemania
195,432
221,030
216,017
261,762
299,075
320,551
329,137
Austria
12,908
29,184
30,557
33,025
37,873
35,018
39,893
Bélgica
60,227
84,042
97,667
95,921
105,214
132,240
150,088
Bielorrusia
18,000
16,762
6,794
8,594
6,728
11,356
16,946
Bosnia/Herzegovina
8,400
10,452
11,359
11,570
11,539
12,911
13,774
Bulgaria
22,000
15,857
33,615
47,001
60,333
83,880
92,101
Croacia
1,518
3,367
9,935
12,195
11,071
11,127
13,460
Dinamarca
7,936
22,991
24,410
26,506
32,908
35,105
38,509
Eslovaquia
4,169
18,986
25,850
26,022
34,088
31,518
23,870
Eslovenia
4,022
4,300
5,716
5,431
6,957
8,062
9,401
España
53,766
81,177
79,845
86,323
97,176
88,447
85,711
Finlandia
1,329
3,351
3,794
3,915
3,878
3,069
2,685
Francia
124,247
180,628
230,153
256,076
292,493
317,514
317,419
Grecia
27,920
34,666
40,941
40,213
39,686
41,564
51,724
Holanda
111,268
271,190
408,035
309,557
308,155
355,311
340,533
Hungría
18,321
27,569
25,195
22,482
19,804
27,976
23,313
Irlanda
47,924
39,472
46,244
40,538
40,241
45,558
50,828
Islandia
12
29
337
224
250
467
451
Islas Feroe
320
294
221
429
454
449
473
Italia
37,636
14,540
22,393
26,621
30,384
39,586
43,105
Letonia
17,177
25,698
24,147
21,717
23,255
23,290
22,062
Lituania
9,524
27,018
26,109
19,258
15,500
18,619
23,850
Luxemburgo
4,740
4,986
5,667
5,349
5,757
8,012
60,278
Macedonia
18,734
21,487
25,410
28,783
30,340
30,364
34,024
Malta
64
3,766
3,890
4,657
4,582
4,876
4,211
Moldavia
4,636
45,420
20,543
7,250
13,883
12,356
16,006
Montenegro
-
-
3,564
3,581
4,758
4,350
5,046
Noruega
89
252
212
579
52
45
1,401
Polonia
12,793
43,414
16,419
17,572
17,337
14,886
20,304
Portugal
5,560
12,843
15,199
21,137
24,264
25,184
27,432
Reino Unido
259,132
352,550
296,503
304,254
342,373
371,557
355,693
República Checa
9,478
40,617
43,307
52,325
57,192
66,452
71,992
Rumania
22,399
138,760
86,430
98,828
69,055
63,817
80,197
RusIa
580,099
1,203,984
1,139,102
911,954
602,850
384,169
497,750
Serbia
-
-
25
167
949
3,131
6,363
Suecia
13,088
29,620
34,309
34,604
36,850
33,506
38,467
Suiza
23,044
27,490
35,072
37,024
34,916
35,453
35,485
Ucrania
25,987
133,688
248,600
180,263
122,834
50,770
104,157
UNIÓN EUROPEA
1,117,357
1,743,552
1,869,140
1,891,390
2,037,222
2,228,183
2,283,535
UE ex int
172,253
368,176
161,506
167,958
136,938
145,262
143,611
EUROPA
1,811,227
3,223,614
3,374,208
3,094,959
2,879,700
2,790,247
3,029,890
- sin cifra Fuente: FAO

 

Cuadro 5. Principales importadores de pollo fresco/congelado en Europa
('000 toneladas)
País
2000200520082009201020112012
Rusia
580.1
1204.0
1139.1
912.0
602.9
384.2
497.8
Reino Unido
259.1
352.6
296.5
304.3
342.4
371.6
355.7
Holanda
111.3
271.2
408.0
309.6
308.2
355.3
340.5
Alemania
195.4
221.0
216.0
261.8
299.1
320.6
329.1
Francia
124.3
180.6
230.2
256.1
292.5
317.5
317.4
Bélgica
60.2
84.0
97.7
95.9
105.2
132.2
150.1
Fuente: FAO

Figura 3. Las mayores importaciones de algunos países no compensaron la caída en Rusia ('000 toneladas)

En 2013 Brasil y Bielorrusia representaron casi 30 por ciento de las importaciones de Rusia. Las cifras más recientes proporcionadas por el USDA indican que las importaciones de carne de pollo de Rusia han seguido bajando, a un nuevo mínimo de 320,000 toneladas para este año (figura 4), y durante los primeros cinco meses del año 2015 el 89 por ciento de éstas provinieron de Bielorrusia y Brasil.

La probabilidad es que sus importaciones sigan disminuyendo a medida que Rusia aumenta su nivel de autoabastecimiento de carne de pollo, y las últimas previsiones para 2016 señalan una cifra anual de sólo 100,000 toneladas.

Figura 4. Han caído las importaciones de carne de pollo de Rusia ('000 toneladas)

Mientras que hasta ahora el comentario se ha restringido a la comercialización de carne de pollo fresca/congelada, existe un gran mercado de carne de pollo preparada/congelada (cuadro 6). En términos generales, este comercio se ha multiplicado cuatro veces desde el 2000, llegó a unos 2 millones de toneladas en 2012.

Este último es equivalente a casi 3 millones de toneladas de peso eviscerado, conduciendo el total de las exportaciones de todas las formas de pollo a unos 15.5 millones de toneladas, sobre una base de peso eviscerado. Cabe señalar que el informe de Perspectivas Alimentarias de la FAO sobre el comercio de carne de ave, así como las cifras del USDA sobre carne de pollo en el mundo, excluyen el comercio entre países de la UE.

Cuadro 6. Comercio mundial de carne de pollo preparada/procesada
('000 toneladas)
 2000200520082009201020112012
Exportaciones
África
1.8
2.1
1.4
1.0
1.0
0.7
3.0
América
92.9
270.2
427.1
418.5
427.6
424.8
430.0
Asia
212.4
515.8
599.3
603.4
699.5
811.7
828.4
Europa
260.8
432.7
635.0
680.3
694.8
746.3
787.5
Oceanía
2.2
1.8
1.0
1.8
2.9
3.4
5.2
MUNDO
570.1
1,222.6
1,663.8
1,704.9
1,825.9
1,986.9
2,054.0
Importaciones
África
1.9
7.0
8.9
7.3
7.7
10.7
14.5
América
67.8
90.8
127.8
122.6
138.7
149.0
160.6
Asia
186.7
389.6
412.6
429.9
538.2
648.9
637.5
Europa
304.3
677.6
932.2
948.0
1,009.2
1,075.0
1,139.0
Oceanía
1.3
2.0
4.1
5.5
8.9
10.0
13.2
MUNDO
561.9
1,167.0
1,485.6
1,513.2
1,701.0
1,893.7
1,964.6
Exportaciones de pollo procesado desde Europea
('000 toneladas)
Unión Europea
258.9
410.2
628.4
676.5
691.3
743.0
782.8
UE ex int
31.2
32.3
43.3
44.6
44.9
48.4
49.8
EUROPA
260.8
432.7
635.0
680.3
694.8
746.3
787.5
Importaciones de pollo procesado hacia Europea
('000 toneladas)
Unión Europea
290.7
629.6
897.4
918.4
978.8
1,044.1
1,106.6
UE ex int
85.6
301.8
419.1
429.7
428.7
441.3
442.4
EUROPA
304.3
677.6
932.2
948.0
1,009.2
1,075.0
1,139.0
Fuente: FAO

Europa juega un papel importante en este negocio y en 2012 fue responsable de 1.14 millones de toneladas de importaciones, lo cual representó más de la mitad de las exportaciones mundiales, mientras que sus exportaciones de 788,000 toneladas fueron comparadas con 38 por ciento de las importaciones mundiales.

Prácticamente todas las importaciones fueron a países de la UE. En 2012, Alemania compró 234,000 toneladas de las cuales Brasil suministró 61,000 toneladas, Portugal (42,000 toneladas), Holanda (40,000 toneladas) y Tailandia (21,000 toneladas).

El segundo mayor comprador fue Holanda con casi 210,000 toneladas. Aquí, Brasil fue el principal proveedor con 106,000 toneladas, seguido por Tailandia con 34,000 toneladas, Bélgica con 24,000 toneladas y Alemania con 20,000 toneladas.

En el ámbito de exportación, de las 788,000 toneladas de carne de pollo preparada/procesada que los países europeos exportaron, 187,000 toneladas fueron vendidas por Alemania, siendo Holanda el segundo operador más grande con 163,000 toneladas.

Holanda fue el mayor cliente de Alemania comprando 39,000 toneladas, seguido por Francia (27,000 toneladas), el Reino Unido (22,000 toneladas) e Italia (13,000 toneladas). Holanda envía unas 52,000 toneladas de productos preparados/procesados a Alemania, 31,000 toneladas al Reino Unido y 23,000 toneladas a Bélgica.

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