México – Concentración de mercado

Artículos

México – Concentración de mercado

09 August 2011

El sector agrícola y alimenticio mexicano está marcado por diversos grados de concentración de mercado por subsector, según el más reciente Informe GAIN emitido por el Servicio Agrícola Extranjero (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La producción de alimentos para animales y carne de aves está mucho más concentrada que la producción de bovinos, cerdos o huevo.

El sector agrícola y alimenticio mexicano está marcado por diversos grados de concentración de mercado por subsector, con algunos subsectores (por ejemplo, cerveza, molienda de harina de maíz, producción de carne de pollo, grasas para cocinar) dominados por un número limitado de participantes, mientras que otros (tales como, fabricación de pan, cultivo de aguacate y manzana, producción de cerdos) están altamente fragmentados.

Esto tiene implicaciones obvias para el poder de mercado relativo ejercido por los participantes en el mercado y por lo tanto, para el descubrimiento de precios en los diversos subsectores.

Alimento para animales

Tamaño del mercado, consumo total de alimento para animales, 2010: 24.85 millones de toneladas métricas (TM), valuadas en aproximadamente US$ 5000 millones.

Participaciones de las compañías en el procesamiento de alimento para animales, 2010
Compañía	Participación de mercado (%)
AMEPA, AC	30.5
CONAFAB	22.0
UNA	19.8
Otros	27.7
Total	100.0

Carne de res

Tamaño del mercado, producción 2010: 1.75 millones de TM, valuadas en aproximadamente US$ 8,750 millones.

La producción de carne de res es un proceso de múltiples etapas, que involucra la producción de becerros (ranchos), alimentación (corrales de engorda), y sacrifico (rastros). La producción de becerros está altamente fragmentada, con decenas de miles de rancheros independientes en todo el país. Los operadores de corrales de engorda están algo más concentrados.

La matanza de ganado se divide en dos categorías: sacrificio en instalaciones inspeccionadas en el nivel federal por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), conocidas como 'instalaciones TIF', e instalaciones de matanza bajo la jurisdicción de otras autoridades sanitarias (federales o locales).

Las instalaciones TIF son elegibles para exportar sus productos a países extranjeros. Su propiedad está altamente concentrada debido al alto costo de cumplir con los estándares higiénicos de TIF; la propiedad de las instalaciones que no son TIF está altamente fragmentada.

Participaciones de las compañías en la capacidad del procesamiento de los corrales de engorda, 2010
Compañía	Participación de mercado (%)
Grupo VIZ	16
Grupo GUSI	6
Praderas Huasteca	5
Otros	89
Total	100

Incluida en la sección anterior se encuentra la Producción de Carne de Res en los Establecimientos Certificados por TIF.

Tamaño del mercado, producción 2010: 5.4 millones de cabezas, con una producción valuada en aproximadamente US$ 7,500 millones.

De acuerdo con las fuentes de la industria, 75 por ciento del total de carne proveniente de animales sacrificados en los establecimientos certificados por TIF, lo comercializan las siete principales compañías: Sukarne, Grupo Arias, Frigorífica Contreras, Procarne (Don Fileto), Carnes ViBa, Carnes el Alba, Consorcio Dipsen y Frigorífico Tabasco.

Carne de pollo

Tamaño del mercado, 2010: US$ 4,910 millones.

Participaciones de las compañías por producción, 2010
Compañía	Participación de mercado (%)
Industrias Bachoco SAB de CV	38
Pilgrim’s Pride S de RL de CV	14
Tyson de Mexico	12
Otros	36
Total	100

Huevo de plato

Tamaño del mercado, 2010: US$ 2,470 millones.

Participaciones de las compañías por capacidad de producción, 2010
Compañía	Participación de mercado (%)
Proteina Animal (Proan)	12.55
Industrias Bachoco SAB de CV	7.81
El Calvario	6.20
Empresas Guadalupe	5.10
Otros	68.34
Total	100.00

Producción de cerdos

Tamaño del mercado, cría de cerdos, 2010: 16 millones de cabezas, valor estimado en US$ 2,500 millones suponiendo un peso promedio de sacrificio en vivo de 100 kg.

Industria altamente fragmentada, con casi un millón de productores de cerdos registrados.

Participaciones de las compañías por producción, 2010
Compañía	Participación de mercado (%)
Granjas Carroll de Mexico	10
Grupo Porcicola Mexicano (Keken)	7
Otros	83
Total	100

Carne de cerdo

Tamaño del mercado, producción de carne de cerdo 2010: 1.17 millones de TM de peso de caracasa, valuado en US$ 2,920 millones.

Participaciones de las compañías por producción, 2010
Compañía	Participación de mercado (%)
Grupo Porcicola Mexicano (Keken)	10
Grupo Kowi SA de CV	8
Norson	7
Sonora Agropecuaria	6
Grupo Bafar	5
Otros	64
Total	100

Artículos