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Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Pronóstico de crecimiento lento para la carne de pavo

24 febrero 2012

Desde el año 2000 hemos tenido años en los cuales la producción mundial de pavos ha crecido y otros en los cuales se ha contraído. Por lo tanto durante el período de cálculos para el 2012 la industria ha registrado solo un lento crecimiento promedio, bien por debajo del uno por ciento anual. Según reporta el observador de la industria Terry Evans en su última actualización sobre las perspectivas de la industria mundial del pavo.

 

Tendencias Avícolas Mundiales 2011

Según FAOSTAT la producción de carne de pavo entre 2000 y 2009 (cuadro 1) creció algo de 0.4 por ciento, de poco menos de 5.1 a casi 5.3 millones de toneladas. Sin embargo, al realizar estos cálculos FAOSTAT asumió que la producción anual en Polonia fue entre 50,00 y 60,000 toneladas, a pesar de los datos de exportaciones de carne de pavo de Polonia que sostiene ascendieron a 80,000 toneladas en 2008 y 73,000 toneladas en 2009. Otra fuente estadística ha indicado que la producción de pavos en Polonia es de cerca de 280,000 toneladas que, si es correcta, significaría que el FAOSTAT total para Europa y el mundo está subestimado en por lo menos 200,000 toneladas.

Así que el total mundial real para 2009 podría ser de alrededor de 5.5 millones de toneladas mientras que las previsiones para 2011 y 2012 se elevarían a alrededor de 5.7 millones de toneladas. Esto enfatiza una vez más el hecho que en muchas ocasiones no se deben tomar en cuenta demasiado literalmente una serie de datos; sino que la tendencia es mucho más importante.

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En base a cifras de FAOSTAT, el número de pavos sacrificados en todo el mundo en 2009 fue un poco más de 656 millones, lo cual representó una reducción de unos 34 millones (5 por ciento) sobre el récord de 2008 de casi 691 millones. Del total del 2009, 380.6 millones (58 por ciento) fueron sacrificados en América y 212 millones (32 por ciento) en Europa.

Una característica interesante del desarrollo de la industria del pavo ha sido el incremento del peso promedio de aves evisceradas. En el año 2000, el peso promedio global de la canal era alrededor de 7.6 kg. Sin embargo esto no muestra las grandes diferencias entre las regiones y, lo que aún más importante, entre los países.

En ese momento el peso promedio de los pavos eviscerados en Italia era de 9.7 kg, lo cual contrastaba con los 9 kg y un poco más en los Estados Unidos y los 6.4 kg en Francia. Para el 2009, la media global había aumentado a casi 8.1 kg. Mientras que el promedio en Italia aumentó en 0.7 kg a 10.4 kg, el incremento en los Estados Unidos fue incluso más rápido ya que el promedio subió 1.5 kg hasta los 10.5 kg. En contraste, el aumento en Francia fue tan solo de 0.5 kg para llegar a 6.8 kg, mientras que en Alemania la ganancia de peso fue marginal, el promedio aumentó de 8.6 kg a 8.7 kg.

Los mayores pesos al sacrificio reflejan cambios en el mercado, ya que los consumidores no solo compran aves enteras para celebrar ocasiones especiales, sino que en otras épocas del año consumen porciones de pavo y productos preparados. Por ejemplo en los Estados Unidos en la década de 1970, al menos la mitad los pavos producidos se comían durante las fiestas, mientras hoy esta proporción se ha contraído a alrededor del 30 por ciento.

Aunque el número de pavos sacrificados en el mundo en realidad disminuyó de 667 millones del año 2000 a 656 millones en el 2009, debido al incremento en el peso de sacrificio el rendimiento real de carne de pavo subió de poco menos de 5.1 a 5.3 millones de toneladas.

Sobre una base regional, mientras que América y Europa combinadas contabilizaron el 94 por ciento de la producción mundial en el año 2000 y 2009, esta cifra oculta el hecho de que durante este período, América aumentó su participación en el mercado del 56 al 63 por ciento, mientras que Europa redujo su participación de 39 a menos de 32 por ciento.

Los cambios en los primeros 10 países productores de pavo durante el período se muestran en el cuadro 2.

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En términos generales el cuadro 2 muestra que los 10 mayores productores de carne de pavo representaron el 90 por ciento de la producción mundial en el 2000, y también en el 2009. Sin embargo, hubo algunos cambios dramáticos en el orden de clasificación de aquellos países, lo que destaca el hecho que la participación de Europa del total ha disminuido en el período que se examina.

Así, en el año 2000 cuatro países europeos ocuparon del segundo al quinto lugar en la clasificación del cuadro, pero en el 2009 Francia, Italia y el Reino Unido descendieron a la cuarta, quinta y séptima posición respectivamente. Por otro lado, la expansión producida en Alemania empujó a este país a la segunda posición, a pesar de que los pronósticos para 2011 y 2012 indican que en estos años Brasil (que fue octavo en el año 2000) con una producción prevista de unas 500,000 toneladas anuales, habrá sacado a Alemania del segundo lugar.

Fuera de América y Europa, el único país productor de cantidades importantes de carne de pavo es Israel, aunque incluso aquí la producción se ha contraído a menos de 100,000 toneladas al año.

Gráfica 1. Producción de carne de pavo en países seleccionados (‘000 toneladas)
Gráfica 1. Producción de carne de pavo en países seleccionados (‘000 toneladas)

La gráfica 1 muestra cómo Brasil y Alemania son los únicos países entre los principales productores que muestran un crecimiento consistente a lo largo del período 2000-2009, pero los pronósticos para 2011 y 2012 (que se incluyen en la gráfica) revelan que si bien se prevé un crecimiento continuo en Brasil, la producción en Alemania probablemente se nivele y posiblemente disminuya ligeramente.

La gráfica también presenta lo que una autoridad de informes estadísticos considera sucede en Polonia, con el aumento de producción de alrededor de 260,000 toneladas a 285,000 toneladas entre 2005 y 2008 y que desde entonces se ha contraído un poco a alrededor de 280,000 toneladas.

La expansión de 38 por ciento que se produjo en África entre 2000 y 2009 fue principalmente el resultado de un aumento significativo en Marruecos, Túnez y Argelia. Sin embargo, el total regional aún no representa más de 2.5 por ciento de la cifra global.

Sin duda América es la principal región productora con los Estados Unidos fácilmente considerado el productor número uno, representando casi 2.6 millones de toneladas al año o unas tres cuartas partes del total regional. Sin embargo en el año 2000 la participación de este país fue considerablemente superior al 85 por ciento.

Se estima que en el 2011 se sacrificaron 244 millones de pavos en los EUA, aunque en el 2000 el número fue mayor, 271 millones; lo cual a su vez fue muy por debajo del registro de 1996 de más de 300 millones. En 2009/10 la mitad de las aves se criaron en solo cuatro estados: Minnesota, Carolina del Norte, Arkansas y Missouri. Además, más de la mitad fueron procesadas por solo tres empresas: Butterball, Jennie-O Turkey Store y Cargill Value Added Meats.

La expansión en Brasil ha sido nada menos que espectacular, pues la producción ha aumentado cuatro veces entre 2000 y los pronósticos para 2012. Gran parte del aumento se ha debido al creciente comercio de exportación. Sin embargo, ahora hay señales de que las exportaciones han sufrido un revés, lo cual es probable que aplique un freno en la tasa de crecimiento de producción, aunque el consumo interno sigue subiendo.

La producción en Europa está sumamente relacionada con los acontecimientos en la Unión Europea y, tal como se ha señalado anteriormente, las perspectivas actuales y a corto plazo son de un nivel de crecimiento muy por debajo de lo que se ha logrado durante la primera mitad de la década pasada. Entre los principales productores solo Alemania ha crecido, ya que la producción en Francia, Italia y el Reino Unido ha disminuido notablemente.

El haber doblado la producción en Oceanía es un reflejo directo de los avances logrados por la industria de pavos de Australia, donde la producción anual actualmente se encuentra en alrededor de 53,000 toneladas.

Comercio nivelado de pavo

El comercio internacional de la carne de pavo puede describirse como “nivelado” ya que las exportaciones globales han rondado entre 830,000 y 950,000 toneladas a lo largo de la década pasada, sin tendencia definida emergente.

Las exportaciones de carne de pavo al igual que su producción, están restringidas principalmente a dos regiones: Europa y América y a un puñado de países (cuadro 3). El papel de América en este comercio ha aumentado a expensas de Europa. En 2009, América representó un 41 por ciento del total mundial y Europa el 57 por ciento, lo cual se compara en el año 2000 en 29 y 68 por ciento respectivamente.

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América tiene a Estados Unidos que es el mayor exportador del mundo, cuyos volúmenes de producto fresco/congelado comercializado han fluctuado de año a año entre 180,000 y 280,000 toneladas entre los años 2000 y 2009. En 2010, las exportaciones de EUA de carne de pavo llegaron a 265,000 toneladas, de las cuales 146,000 toneladas fueron a México, mientras que más de 63,000 toneladas se enviaron a China, Hong Kong, Canadá y la República Dominicana. Estos cinco mercados contabilizaron el 80 por ciento del total.

Durante ese año las exportaciones representaron alrededor de 10.5 por ciento de la producción nacional de EUA. Más del 90 por ciento de los envíos son pavo en presas y productos de carne oscura de pavo. Los pronósticos del USDA para 2011 anticipan un aumento en las exportaciones de EUA a 295,000 toneladas, aunque para 2012 está previsto un recorte a 281,000 toneladas.

Las exportaciones de Brasil aumentaron durante todo el período del 2000 al 2008, y luego han disminuido desde entonces, principalmente como resultado de menores compras realizadas por su mercado más grande que es la Unión Europea. Sin embargo, los productores brasileños están actualmente optimistas acerca de las ventas a la UE y también están buscando nuevos mercados en Asia, especialmente Malasia e Indonesia.

Canadá exporta alrededor de 25,000 toneladas al año, aunque la cifra no ha cambiado mucho en la última década, sus dos clientes más grandes son EUA y Sudáfrica.

Otro país en esta región que vende grandes cantidades es Chile, cuyo total ha subido de alrededor de 5,500 toneladas en el año 2000 a casi 18,000 toneladas en el 2009.

Casi todas las exportaciones de Europa se consideran representadas por envíos de países miembros de la UE, pero el total anual ha disminuido de más de 600,000 toneladas a 470,000 toneladas en el 2009. Si se descuentan las ventas a otros países de la UE, las exportaciones anuales son menores a las 150,000 toneladas. Un factor importante que contribuye a la disminución ha sido la reducción en las compras por parte de Rusia, de más de 100,000 toneladas en el 2000 a solo 40,000 toneladas en el 2009, mientras que los pronósticos para 2011 y 2012 señalan que esta cifra caerá más aún, a alrededor de 30,000 toneladas.

Gráfica 2. Principales países exportadores de carne de pavo (‘000 toneladas)
Gráfica 2. Principales países exportadores de carne de pavo (‘000 toneladas)

Aparte de las importaciones de carne de pavo a Europa, el resto son casi insignificantes, con las excepciones de México y China. Las compras hechas por México se intensificaron a alrededor de 200,000 toneladas en el 2008, pero luego cayeron a 143,000 toneladas, así como la cantidad comprada de los Estados Unidos se desplomó de 154,000 toneladas a 111,000 toneladas. Sin embargo, desde entonces las importaciones totales de México se han incrementado nuevamente al nivel de 160,000 toneladas con un pronóstico para 2012 de 164,000 toneladas.

Estos últimos años han sido testigo de un aumento en las compras por parte de China donde prácticamente toda la carne de pavo consumida es importada, y se prevé que el total llegará a casi 50,000 toneladas en el 2012, con compras a los EUA de aproximadamente el 90 por ciento.

Europa importó 450,000 toneladas de carne de pavo en 2009 (cuadro 4), de las cuales los estados miembros de la UE compraron 380,000 toneladas. Si se excluye el comercio intracomunitario, las importaciones anuales ascendieron a alrededor de 100,000 toneladas y se espera que esta cifra se contraiga a unas 90,000 toneladas en los próximos dos años.

Gráfica 3. Principales países importadores de carne de pavo (‘000 toneladas)
Gráfica 3. Principales países importadores de carne de pavo (‘000 toneladas)

Poco incremento en el consumo de pavo

Aunque hay pocas cifras acerca del consumo de carne de pavo, mientras que la cantidad total que se consume a nivel mundial ha incrementado, la tasa de crecimiento no ha igualado a la de la población humana. Como resultado, el consumo por persona no ha subido y a nivel mundial se estima un promedio alrededor de 0.8 kg por persona al año.

Solo se encuentran cifras detalladas para unos pocos países (cuadro 5). Se debe tener en cuenta que el consumo para 2010 y 2011 se presenta al número entero más cercano, y se puede argumentar que los errores involucrados en el cálculo del suministro disponible de carne de pavo, así como las cifras sobre población humana, hacen que calcular los niveles de consumo precisamente sea algo difícil. Con seguridad los mayores consumidores del mundo de carne de pavo son los israelíes, cuyo consumo anual promedio es de alrededor de 10 kg.

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El reconocimiento del buen sabor del pavo y su valor nutricional por parte del consumidor dio un enorme impulso al consumo en los EUA en la década de 1980, cuando éste alcanzó un promedio de 7.7 kg por persona, el cual fue más del doble de los niveles registrados en la década de los años 1970. Sin embargo, desde 1990 la cantidad que se ingiere se ha detenido a este nivel y se calcula un promedio de 7.5 kg en 2010, aunque se prevé una reducción a 7.4 kg en 2011 y 2012.

El consumo per cápita en Canadá es de alrededor de 5 kg al año, mientras que el promedio para la UE se calcula en alrededor de 4 kg.

El consumo en México y Brasil parece que oscila entre 1.0 y 2.0 kg mientras que, en todos los otros países donde se realiza esta evaluación el promedio es de 1 kg o menos.

Es difícil ver que incremente mucho el consumo de carne de pavo per cápita en países desarrollados, aunque pueden producirse importantes avances en algunos países con economías en expansión, tal como Rusia y China, donde actualmente el nivel de consumo es bajo.

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Febrero 2012

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