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Tendencias Avícolas Mundiales: El sector avícola Latinoamericano

19 junio 2014

Tendencias Avícolas Mundiales

Análisis y cifras del sector avicola latinoamericano por Terry Evans. La producción de pollo está aumentando con fuerza en algunos países, especialmente Colombia y Perú, mientras que la producción de huevo a nivel global se encamina hacia los 68 millones de toneladas, con América produciendo una quinta parte del total.

La producción de carne de pollo en América debe llegar a 41 millones de toneladas en 2013 y como hay signos de mejora en algunos países de la región, podría superar los 42 millones de toneladas en el año 2014 

 

Cuadro 1. Ranking de producción de carne de pollo
en América en 2011
('000 toneladas)
País
Producción
EUA
17,114.0
Brasil
11,476.3
México
2,758.0
Argentina
1,648.4
Perú
1,085.4
Colombia
1,075.9
Canadá
1,033.0
Venezuela
827.0
Chile
561.2
Bolivia
374.3
Ecuador
343.9
Rep. Dominicana
323.2
Honduras
157.6
Guatemala
157.4
Panamá
133.5
El Salvador
125.8
Costa Rica
107.0
Jamaica
100.7
Nicaragua
94.5
Uruguay
85.1
Trinidad/Tobago
68.4
Puerto Rico
58.0
Cuba
35.4
Guayana
25.5
Paraguay
16.8
Barbados
15.0
Belice
13.5
Surinam
10.0
Haití
7.6
Bahamas
6.3
Santa Lucía
1.5
Guadalupe
1.4
Martinica
1.2
San Vicente/Granadinas
0.5
Guayana Francesa
0.5
Granada
0.4
Antillas Holandesas
0.3
Dominica
0.3
Antigua/Barbuda
0.2
Islas Vírgenes EUA
0.1
San Cristóbal/Nieves
0.1
Montserrat
0.1
Bermuda
0.1

Fuente: FAO


Asumiendo que la estimación del USDA de producción de pollos de engorde en Brasil para este año de unos 13 millones de toneladas resulte real, esta industria habrá registrado una tasa de crecimiento fantástico desde el año 2000 de casi 6% al año.

En el año 2000 en Brasil la producción de pollos de engorde ascendió a casi 44% de lo que registró los EUA. Para el año 2014, parece como si esta cifra ascenderá a alrededor del 75%.

Después de años de crecimiento anual, la industria de Brasil sufrió un revés en 2012, que refleja las difíciles condiciones económicas que prevalecieron cuando los productores lucharon con los altos costos de alimentación y una menor demanda interna, debido al alto endeudamiento.

Sin embargo, el crecimiento futuro dependerá en gran medida de un creciente negocio de exportación. Brasil no sólo desea exportar más productos a los principales clientes ya existentes en Asia, la Unión Europea y el Medio Oriente, sino que los vendedores están poniendo esfuerzos considerables en incrementar el comercio en África, Rusia y la India. Según el Ministro de Agricultura de Brasil, el sector avícola crecerá algo de 46% durante la próxima década, hasta casi 19 millones de toneladas.


Gráfica 1.  Principales productores de carne de pollo de engorde en América (millones de toneladas de peso eviscerado)

productores de pollo en america,elsitioavicola,chris wright

El USDA prevé que la producción de pollos de engorde en México superó los 3 millones de toneladas en 2013 a pesar de los brotes de la influenza aviar altamente patógena H7N3 en algunos estados, el mayor de los cuales se considera abastece casi el 12% de la carne de pollo del país.

Sin embargo, hasta la fecha, parece que el impacto de la enfermedad en la producción de pollos de engorde no ha sido tan marcado como en el sector del huevo. La continua consolidación e integración vertical han llevado a mejorar las economías de escala que, en cierta medida, han contribuido a reducir el impacto de los altos costos de alimentación.

Basado en datos de la FAO, las industrias de carne de pollo en Colombia y Perú son casi idénticas en tamaño, con una producción anual de alrededor de 1.1 millones de toneladas en 2011, habiendo mostrado incrementos anuales a lo largo de la década anterior del 7.1% y 6.5% respectivamente.

Desde el 2011, los economistas del USDA consideran que la expansión en Colombia ha caído a alrededor de 2% al año, mientras que la producción ha subido a 1.12 millones de toneladas. Para el 2013 se calculó una expansión del 3%.

Parece que la industria del Perú ha crecido rápidamente en los últimos años, reflejando en general, un marcado aumento en los ingresos reales.

El último de los principales productores de la región con buen potencial para la expansión es Venezuela. Antes de 2011, la producción de carne de pollo creció en un moderado 2% al año a 827,000 toneladas. A pesar de los aumentos de precios de los alimentos balanceados, los observadores de la industria consideran que la industria registró "un crecimiento significativo" en 2012. Es casi seguro que la producción actualmente esté en alrededor de 1.1 millones de toneladas al año.

 Exportaciones de pollo

América es la región del mundo número uno en exportación de carne de pollo, el total en 2011 de 7.5 millones de toneladas representó algo del 60 por ciento de la cifra global. El análisis de cada país para el 2011 revela que 93% del comercio fue realizado por Brasil y EUA, mientras que un 99% de todas las exportaciones de América fueron atribuibles a sólo cinco países: Brasil, EUA, Argentina, Canadá y Chile. 

En el año 2000, los EUA fue fácilmente el exportador principal con unas 2.2 millones de toneladas, Brasil estuvo en segundo lugar aunque muy lejos detrás, exportando 870,000 toneladas. Pero, al cabo de la mitad de la década Brasil capturó el primer puesto, y ha ocupado este lugar desde entonces.

Los economistas del USDA consideran que para el año 2013, las exportaciones de Brasil podrían alcanzar un récord cercano a 3.6 millones de toneladas, producto de las mayores ventas de cuartos traseros, aves enteras y de piezas de pollo a China y Hong Kong en particular. 

Aunque muy por detrás de Brasil y EUA en términos de volumen, Argentina se ha convertido en una fuerza en cuanto a exportación. En el año 2000 este país vendió sólo 11,000 toneladas, pero en los últimos seis años ha ampliado su comercio rápidamente de 125,000 toneladas en 2007 a 291,000 toneladas en 2012; mientras que se prevé que en 2013 y 2014 las exportaciones podrían llegar a 323,000 toneladas y 355,000 toneladas respectivamente. 

Gráfica 2: Principales exportadores de pollo de engorde de América ('000 toneladas) 

paises exportadores de pollo en america

Consumo de pollo en Latinoamérica

Las tendencias en el consumo por persona, indican que para el 2014 el consumo medio en América debe exceder 40 kg, en comparación con una cifra global de alrededor de 15 kg. En términos generales el consumo de carne de pollo es de alrededor 88% de la cifra de carne de aves, llevando el promedio de América a alrededor de 34 kg, frente a la cifra global de 13 kg.

Se espera que para 2013 el crecimiento económico de Brasil muestre cierta recuperación, que podría reflejarse en un aumento de la demanda y en el consumo de pollo por persona. Un alimento balanceado menos costoso debe conducir eventualmente a bajar los precios de las aves, pero hay preocupación por el alto nivel de deuda de los consumidores, que podría impactar negativamente en la demanda de carne en general. Las últimas previsiones para 2013 apuntan a un aumento en el consumo nacional de sólo el 1%.

Los brotes de influenza aviar altamente patógena en México no parecen haber tenido un impacto adverso significativo sobre la producción nacional, y el consumo en 2013 parece probable que mostró una pequeña alza de 0.5% respecto al año pasado. 

 

Cuadro 2. Población  humana en América y consumo de carne de pollo
 Población  (millones) Consumo de carne de pollo (kg/persona/año)
País
2000
2010
2015
2020
 
2000
2007
2008
2009
Anguilla
#
#
#
#
 
-
-
-
-
Antigua/Barbuda
0.1
0.1
0.1
0.1
 
49.9
54.4
56.3
56.2
Antillas Holandesas
0.2
0.2
0.2
0.2
 
67.5
54.9
62.5
59.7
Argentina
36.9
40.4
42.2
43.9
 
27.8
28.9
31.5
33.4
Aruba
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
Bahamas
0.3
0.3
0.4
0.4
 
54.0
56.3
56.7
58.4
Barbados
0.3
0.3
0.3
0.3
 
41.6
46.0
43.9
45.0
Belice
0.3
0.3
0.3
0.4
 
25.0
26.1
24.7
25.7
Bermuda
0.1
0.1
0.1
0.1
 
46.0
37.5
40.8
46.3
Bolivia
8.3
9.9
10.7
11.6
 
16.3
16.0
17.3
17.3
Brasil
174.2
195.0
203.3
210.4
 
29.6
31.7
36.6
35.1
Canadá
30.7
34.0
35.6
37.2
 
36.0
37.5
37.6
36.6
Chile
15.4
17.1
17.9
18.5
 
27.0
34.3
33.4
31.2
Colombia
39.8
46.3
49.4
52.2
 
13.5
21.7
23.3
23.3
Costa Rica
3.9
4.7
5.0
5.3
 
18.1
24.5
23.6
24.2
Cuba
11.1
11.3
11.2
11.2
 
10.9
14.9
15.9
19.8
Dominica
0.1
0.1
0.1
0.1
 
37.7
34.0
35.4
36.1
Ecuador
12.4
14.5
15.5
16.4
 
15.4
24.4
23.7
23.4
El Salvador
6.0
6.2
6.4
6.6
 
10.5
18.2
16.2
16.6
EUA
282.5
310.4
323.9
337.1
 
47.7
52.9
51.9
49.0
Granada
0.1
0.1
0.1
0.1
 
26.3
32.7
34.3
35.4
Groenlandia
0.1
0.1
0.1
0
 
-
-
-
-
Guadalupe
0.4
0.5
0.5
0.5
 
-
-
-
-
Guatemala
11.2
14.4
16.3
18.4
 
13.4
17.9
17.5
17.6
Guayana
0.8
0.8
0.8
0.8
 
31.6
33.7
32.4
32.2
Guayana Francesa
0.2
0.2
0.3
0.3
 
-
-
-
-
Haití
8.7
10.0
10.7
11.3
 
3.2
3.8
4.0
4.4
Honduras
6.2
7.6
8.4
9.2
 
13.7
20.1
20.8
21.0
Islas Caimán
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
Islas Malvinas
#
#
#
#
 
-
-
-
-
Islas Turcas/Caicos
#
#
#
#
 
-
-
-
-
Islas Vírgenes Británicas
#
#
#
#
 
-
-
-
-
Islas Vírgenes EUA
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
Jamaica
2.6
2.7
2.8
2.8
 
41.2
52.7
51.5
48.8
Martinica
0.4
0.4
0.4
0.4
 
-
-
-
-
México
100.0
113.4
120.1
125.9
 
22.2
29.0
29.4
29.5
Montserrat
#
#
#
#
 
-
-
-
-
Nicaragua
5.1
5.8
6.2
6.6
 
9.7
16.4
16.5
16.1
Panamá
3.0
3.5
3.8
4.0
 
27.6
30.2
30.1
29.9
Paraguay
5.3
6.5
7.0
7.6
 
6.5
5.1
6.1
5.8
Perú
25.9
29.1
30.8
32.4
 
8.1
11.1
11.1
11.2
Puerto Rico
3.8
3.8
3.7
3.8
 
-
-
-
-
Rep. Dominicana
8.6
9.9
10.6
11.1
 
24.8
34.9
31.8
33.1
San Cristóbal/Nieves
#
0.1
0.1
0.1
 
42.0
48.2
46.4
46.7
San Pedro/Miquelón
#
#
#
#
 
-
-
-
-
Santa Lucía
0.2
0.2
0.2
0.2
 
62.9
55.4
56.5
62.4
San Vicente/Granadinas
0.1
0.1
0.1
0.1
 
49.8
63.9
63.7
62.2
Surinam
0.5
0.5
0.6
0.6
 
28.3
30.7
31.6
30.7
Trinidad/Tobago
1.3
1.3
1.4
1.4
 
25.5
30.5
30.9
30.9
Uruguay
3.3
3.4
3.4
3.5
 
16.4
14.1
20.2
18.9
Venezuela
24.4
29.0
31.2
33.3
 
28.5
34.1
32.5
36.2
AMÉRICA
834.7
935
982.1
1,026.6
 
31.8
36.1
37.0
35.9

# menos de 50,000                           - sin cifra                              Fuente: FAO

Producción de huevo en Latinoamérica

Un vistazo a la situación en América  revela que los tres países mayores productores de huevo, EUA, México y Brasil representaron unos 9.9 millones de toneladas en 2011, o las tres cuartas partes del total regional de 13.2 millones de toneladas. Los cuatro siguientes en la tabla de clasificación de producción, Colombia, Argentina, Canadá y Perú combinados, produjeron casi 1.9 millones toneladas más, o un poco más de 14%. Por lo tanto, casi el 90% de la producción de la región provino de sólo siete países. 

Parece que la industria de México creció casi 3% anual entre 2000 y 2011, ya que la producción subió a 2.46 millones de toneladas. Sin embargo, los datos publicados por la Comisión Internacional del Huevo (IEC por sus siglas en inglés) señalan una cifra ligeramente superior para el 2011 de 2.54 millones de toneladas, que fue seguido por una reducción de alrededor del 6% a 2.39 millones de toneladas como consecuencia de los brotes de influenza aviar altamente patógena H7N3, principalmente en el estado de Jalisco en el verano de 2012.

Esto fue contrarrestado por un programa de vacunación, acompañado de despoblamiento de unos 25 millones de aves de un total de posiblemente 150 millones de ponedoras. En la primavera de 2013 se completó la repoblación de las granjas, y la producción para ese año se estima actualmente en 2.3 millones de toneladas. 

La producción en Brasil ha mostrado un aumento cercano al 3% anual desde el año 2000 hasta llegar a las 2 millones de toneladas en 2011, aunque los huevos fértiles para el sector de pollos de engorde podrían responder de alrededor de 16% del total de la FAO. 

Los datos de la FAO para la Argentina se han modificado desde el año 2008, para concordar con las cifras publicadas por la Comisión Internacional del Huevo. Esto indica unos niveles de mayor producción que los de la FAO, de tal forma que la cifra de 2011 de 721,000 toneladas, si fuera correcta, pondría a Argentina en cuarto lugar en la tabla de producción, delante de Colombia. Para el año 2012 se evalúa la producción de Argentina en 733,000 toneladas.

Entre los principales países productores de huevo, con excepción de Perú, la industria de Colombia registró el mayor crecimiento de 4.7% anual durante el período de revisión. La producción en 2012 muestra pocos cambios respecto al año anterior, alrededor de 640,000 toneladas. 

Entre este grupo el país de mayor crecimiento de la industria fue Perú, ya que la producción aumentó más de 6% al año hasta 2011. Sin embargo, desde entonces la producción anual parece haberse estabilizado un poco en torno a 314,000 toneladas. 

 

Cuadro 3. Ranking de producción de huevo
en América en el 2011
('000 toneladas)
PaísProducción
EUA
5,415.6
México
2,458.7
Brasil
2,036.5
Colombia
639.7
Argentina
505.0
Canadá
436.8
Perú
317.7
Guatemala
224.6
Chile
198.4
Venezuela
159.8
Paraguay
128.0
Cuba
115.3
Rep. Dominicana
105.7
Ecuador
94.0
Bolivia
68.5
El Salvador
59.7
Uruguay
52.5
Costa Rica
50.8
Honduras
44.2
Nicaragua
26.2
Panamá
25.3
Puerto Rico
11.7
Jamaica
6.0
Haití
5.0
Trinidad/Tobago
4.3
Martinica
2.7
Belice
2.2
Barbados
2.1
Guadalupe
2.0
Granada
1.4
Bahamas
1.3
Surinam
1.3
Santa Lucía
1.2
San Vicente/Granadinas
0.8
Guayana
0.7
Guayana Francesa
0.6
Antillas Holandesas
0.6
Bermuda
0.4
Antigua/Barbuda
0.3
San Cristóbal/Nieves
0.3
Dominica
0.2
Islas Vírgenes EUA
0.2
Montserrat
0.1

Fuente: FAO 

Consumo de huevo en Latinoamérica

 A pesar de una reducción en el consumo de huevo en México tras los brotes de influenza aviar, el país mantuvo su primer puesto en el mundo para el consumo en 2012 a 335 huevos por persona por año. 

Aunque los brotes de influenza aviar en México propiciaron una rotunda caída en el consumo de 358 huevos por persona en 2011 a 335 huevos en 2012, este país aún ha mantenido su posición de tener el mayor nivel de consumo de huevo por persona en el mundo. 

Brasil se está moviendo en la dirección correcta, pero en un nivel bajo si se compara con otros países principales productores de huevo. Sin embargo, cuando se toma en cuenta el volumen de la población humana, un pequeño aumento en el número de huevos consumidos por persona se traduce en un significativo volumen de huevos.

El consumo en Colombia parece haber crecido rápidamente en los últimos años, alcanzando un máximo de 234 huevos por persona en 2011. Aunque se estima que esta cifra ha caído a 228 en 2012, esto estará muy por encima de la cifra de 2009 de 215 huevos.

El impulso masivo al consumo en Argentina refleja el rápido incremento en la producción de huevo que ha tomado lugar desde el año 2008.

Aunque el consumo en el Perú se está expandiendo, hay claramente un margen considerable para crecer antes de alcanzar más de 200 huevos por persona, nivel alcanzado por los otros grandes productores de huevo, con excepción de Brasil. 

 

Cuadro 4. Población humana en América y consumo de huevo
 Población (millones) Consumo de huevo
(kg/persona/año)
País
2000
2010
2015
2020
 
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Anguila
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Antigua/Barbuda
0.1
0.1
0.1
0.1
 
2.5
4.3
4.3
5.6
6.2
6.2
Antillas Holandesas
0.2
0.2
0.2
0.2
 
2.7
4.1
3.7
4.9
5.3
4.6
Argentina
36.9
40.4
42.2
43.9
 
7.7
8.9
9.4
10.1
10.5
10.8
Aruba
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Bahamas
0.3
0.3
0.4
0.4
 
4.4
4.3
5.9
6.8
6.8
6.6
Barbados
0.3
0.3
0.3
0.3
 
3.2
3.9
5.8
6.9
5.4
6.1
Belice
0.3
0.3
0.3
0.4
 
5.5
3.4
3.7
4.1
5.0
5.0
Bermuda
0.1
0.1
0.1
0.1
 
5.8
8.3
9.8
10.2
10.5
9.8
Bolivia
8.3
9.9
10.7
11.6
 
3.4
4.8
5.0
5.3
5.5
5.7
Brasil
174.4
195.0
203.3
210.4
 
7.4
7.3
7.7
7.5
7.6
8.0
Canadá
30.7
34.0
35.6
37.2
 
11.1
11.3
11.0
11.0
11.7
12.0
Chile
15.4
17.1
17.9
18.5
 
6.0
6.6
6.4
7.0
7.2
6.9
Colombia
39.8
46.3
49.4
52.2
 
6.9
9.7
10.3
9.3
9.8
10.8
Costa Rica
3.9
4.7
5.0
5.3
 
9.1
9.2
8.9
7.5
9.7
9.5
Cuba
11.1
11.3
11.2
11.2
 
6.2
7.6
8.6
8.6
8.6
8.9
Dominica
0.1
0.1
0.1
0.1
 
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
2.9
Ecuador
12.4
14.5
15.5
16.4
 
4.6
4.9
5.3
5.4
5.6
5.7
El Salvador
6.0
6.2
6.4
6.6
 
7.8
9.6
9.8
9.5
8.9
8.7
EUA
282.5
310.4
323.9
337.1
 
14.6
14.8
14.7
14.3
14.1
14.1
Granada
0.1
0.1
0.1
0.1
 
7.0
7.7
8.2
8.6
8.3
9.0
Groenlandia
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Guadalupe
0.4
0.5
0.5
0.5
 
-
-
-
-
-
-
Guatemala
11.2
14.4
16.3
18.4
 
6.6
14.4
14.5
14.5
14.4
14.5
Guayana
0.7
0.8
0.8
0.8
 
2.0
1.4
1.0
1.0
1.3
0.7
Guayana Francesa
0.2
0.2
0.3
0.3
 
-
-
-
-
-
-
Haití
8.7
10.0
10.7
11.3
 
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Honduras
6.2
7.6
8.4
9.2
 
7.0
4.7
5.8
5.5
5.2
4.5
Islas Caimán
#
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Islas Malvinas
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Islas Turcas/Caicos
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Islas Vírgenes Británicas
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Islas Vírgenes EUA
0.1
0.1
0.1
0.1
 
-
-
-
-
-
-
Jamaica
2.6
2.7
2.8
2.8
 
1.6
2.3
2.9
1.9
1.9
2.1
Martinica
0.4
0.4
0.4
0.4
 
-
-
-
-
-
-
México
100.0
113.4
120.1
125.9
 
15.4
16.2
18.4
18.1
18.2
18.1
Montserrat
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Nicaragua
5.1
5.8
6.2
6.6
 
3.7
3.5
3.6
3.6
3.7
3.9
Panamá
3.0
3.5
3.8
4.0
 
2.5
6.5
5.7
6.1
5.0
4.8
Paraguay
5.3
6.5
7.0
7.6
 
12.0
17.2
18.0
19.0
19.4
19.5
Perú
26.0
29.1
30.8
32.4
 
4.6
4.7
6.1
6.4
6.5
6.5
Puerto Rico
3.8
3.8
3.7
3.8
 
-
-
-
-
-
-
Rep. Dominicana
8.6
9.9
10.6
11.1
 
5.1
6.3
6.9
6.4
6.5
7.0
San Cristóbal/Nieves
0.1
0.1
0.1
0.1
 
3.3
3.5
3.0
2.8
2.7
3.5
San Pedro/Miquelón
#
#
#
#
 
-
-
-
-
-
-
Santa Lucía
0.2
0.2
0.2
0.2
 
3.0
6.1
5.7
5.6
6.2
6.3
San Vicente/Granadinas
0.1
0.1
0.1
0.1
 
3.8
6.5
5.5
5.8
5.7
5.9
Surinam
0.5
0.5
0.6
0.6
 
5.9
4.9
3.0
3.7
3.1
4.1
Trinidad/Tobago
1.3
1.3
1.4
1.4
 
3.4
3.4
3.6
3.3
3.2
3.3
Uruguay
3.3
3.4
3.4
3.5
 
9.3
10.8
10.8
12.4
14.8
13.1
Venezuela
24.4
29.0
31.2
33.3
 
6.1
5.5
5.1
4.6
5.0
4.5
AMÉRICA
834.7
934.6
982.1
1,026.6
 
10.6
11.1
11.5
11.3
11.3
11.4
MUNDO
6,122.8
6,895.9
7,284.3
7,656.5
 
8.1
8.5
8.5
8.7
8.9
8.9

# menos de 50,000                           - sin cifra                               Fuente: FAO

Junio 2014


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