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Tendencias Avícolas Mundiales 2016: Se desacelera el crecimiento comercial del pollo en América

12 mayo 2016

Tendencias Avícolas Mundiales

Mientras que el comercio de carne de pollo continúa creciendo en el mundo y en América, la tasa de incremento es menor, escribe el analista de la industria, Terry Evans.

Desafortunadamente, los datos más recientes de todos los países publicados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) son del año 2012 (cuadro 1).

Esto demuestra un incremento promedio de más de 5 por ciento anual entre 2000 y 2012, a lo que el total de las exportaciones de pollo fresco/congelado subieron de 6.9 a 12.6 millones de toneladas.
Además, las ventas de pollo preparado/preservado (mitad inferior del cuadro 1), que han aumentado un masivo 11 por ciento por año, ahora representan más de 2 millones de toneladas anuales, equivalente a unos 3 millones de toneladas de pollo fresco.

Al hacer este ajuste las exportaciones de pollo anuales en 2012 estuvieron en la región de 15.5 millones de toneladas al año. Estas cifras incluyen el comercio entre países miembros de la Unión Europea (UE).

Cuadro 1. Comercio mundial de carne de pollo fresca/congelada ('000 toneladas)
Exportación
2000200520082009201020112012
América
3,627.4
5,517.2
7,311.6
7,235.3
7,260.7
7,539.5
7,733.0
Asia
1,432.2
420.6
765.8
876.5
1,188.0
1,373.1
1,287.4
Europa
1,805.1
2,137.3
2,344.7
2,592.1
3,115.7
3,477.8
3,547.9
Oceanía
14.3
21.8
31.0
33.3
29.2
32.8
39.4
MUNDO
6,888.4
8,101.7
10,462.6
10,783.5
11,655.1
12,437.6
12,621.9
               
Importación
2000200520082009201020112012
África
259.0
512.9
718.2
861.9
1,069.0
1,283.4
1,550.4
América
556.0
912.2
1,375.6
1,384.4
1,493.8
1,505.2
1,584.9
Asia
3,276.7
2,767.2
4,274.9
4,650.3
5,021.5
5,780.0
5,328.6
Europa
1,811.2
3,223.6
3,374.2
3,095.0
2,879.7
2,790.3
3,029.9
Oceanía
26.4
35.5
38.1
44.0
48.8
59.2
66.4
MUNDO
5,929.3
7,451.4
9,781.0
10,035.5
10,512.8
11,418.1
11,530.1
Fuente: FAO              
               
Comercio mundial de pollo preparado/preservado (toneladas)
Exportación
2000200520082009201020112012
África
1,823.0
2,055.0
1,376.0
1,010.0
1,020.0
678.0
2,953.0
América
92,866.0
270,231.0
427,053.0
418,445.0
427,611.0
424,763.0
430,019.0
Asia
212,389.0
515,800.0
599,343.0
603,422.0
699,484.0
811,738.0
828,387.0
Europa
260,781.0
432,692.0
635,024.0
680,261.0
694,831.0
746,320.0
787,468.0
Oceanía
2,220.0
1,810.0
1,022.0
1,800.0
2,930.0
3,402.0
5,161.0
MUNDO
570,080.0
1,222,588.0
1,663,818.0
1,704,938.0
1,825,876.0
1,986,901.0
2,053,988.0
               
Importación
2000200520082009201020112012
África
1,859.0
6,995.0
8,875.0
7,313.0
7,667.0
10,689.0
14,449.0
América
67,787.0
90,785.0
127,795.0
122,584.0
138,673.0
149,080.0
160,562.0
Asia
186,704.0
389,571.0
412,568.0
429,869.0
538,226.0
648,921.0
637,457.0
Europa
304,269.0
677,625.0
932,225.0
947,963.0
1,009,188.0
1,074,992.0
1,138,972.0
Oceanía
1,270.0
2,018.0
41,558.0
5,457.0
8,917.0
9,968.0
13,151.0
MUNDO
561,889.0
1,166,994.0
1,485,621.0
1,513,186.0
1,702,671.0
1,893,650.0
1,964,591.0
Fuente: FAO              

Las cifras más recientes de las Perspectivas Alimentarias de la FAO y el USDA apuntan hacia una desaceleración comercial. Lamentablemente, las cifras no se pueden comparar.

Los datos de la FAO se refieren al comercio de todo tipo de carne de ave e indican que, si bien éste ha incrementado 55 por ciento en la última década, desde el año 2012 ha bajado; y de hecho las últimas previsiones para el 2015 apuntan hacia una caída de 1 por ciento en el comercio, a 12.6 millones de toneladas, en comparación con un aumento de 2.4 por ciento el año anterior.

El informe de Perspectivas Alimentarias señala "la desaceleración del crecimiento en parte es reflejo de una mayor producción en los países importadores, lo cual ha reducido su necesidad de fuentes externas de carne. Además, los brotes de influenza aviar altamente patógena (HPAI) en algunas zonas de los Estados Unidos han ocasionado que algunos países suspendan las importaciones desde este país, pendientes a su contención y erradicación."

Sin embargo, cabe señalar que las exportaciones entre miembros de los países de la UE no están incluidas en las cifras de Perspectivas Alimentarias. Del mismo modo, los datos publicados por el USDA se aplican a sólo a una evaluación de exportaciones de carne de pollo de engorde, no incluye el comercio interno de la Comunidad Europea. 

Estas cifras indican que las exportaciones mundiales han subido de 6.8 millones de toneladas en 2005 a 10.5 millones de toneladas en 2014. Parece que la tendencia al alza este año ha sufrido un retroceso, ya que el pronóstico ha bajado a 10.2 millones de toneladas.

Sin embargo, los cálculos que el USDA estima para el 2016 de 10.7 millones de toneladas, indican una recuperación mayor al 4 por ciento, con los tres principales comercializadores Brasil, Estados Unidos y la UE, que son responsables de más de tres cuartos del comercio mundial, con sus ventas en expansión.

Volviendo a los datos de la FAO, está claro que América es la región exportadora clave, respondiendo en el año 2012 de 7.7 millones de toneladas o 61 por ciento del total de carne de pollo fresca/congelada.

En referencia al cuadro 2, éste revela que en 2012 los Estados Unidos y Brasil fueron los principales exportadores de la región, enviando ambos unos 3.6 millones de toneladas. Estos dos representaron casi 93 por ciento del total regional.

Sin embargo, desde entonces Brasil ha superado a los EUA como principal exportador, y se espera que en 2015 exporte casi 3.7 millones de toneladas de carne de pollo de engorde en comparación con los casi 3 millones de toneladas de los EUA. Para el 2016 los pronósticos para estos dos países son de 3.9 y 3.2 millones de toneladas respectivamente.

Cuadro 2. Exportación de carne de pollo fresca/congelada de países en América (toneladas)
País
2000200520082009201020112012
Antigua/Barbuda
24
0
0
0
25
14
1,788
Argentina
16,616
111,696
193,159
209,271
251,019
266,487
329,124
Aruba
0
0
0
52
15
9
1,191
Barbados
28
106
204
176
150
98
49
Bolivia
166
76
829
1,085
1,919
1,685
1,777
Brasil
906,753
2,761,966
3,267,889
3,265,749
3,460,760
3,569,903
3,560,370
Canadá
59,556
90,470
138,456
132,753
128,882
124,573
121,317
Chile
13,457
55,673
46,849
81,407
73,341
80,007
80,366
Colombia
0
0
4,262
2,128
4,681
4,270
902
Costa Rica
2,663
3,925
2,192
2,735
3,647
2,988
2,105
Cuba
3
0
0
0
0
0
0
Ecuador
4,849
19
494
493
383
330
101
El Salvador
4,391
982
2,916
3,448
5,495
4,569
1,576
EUA
2,613,621
2,480,126
3,637,843
3,511,170
3,297,309
3,445,080
3,597,448
Granada
23
0
0
0
0
0
0
Guatemala
1,980
1,617
4,877
5,384
5,118
4,888
3,923
Guayana
0
0
0
0
11
0
0
Haití
2
0
0
0
0
0
0
Honduras
136
2,590
1,964
2,665
2,737
1,861
218
Jamaica
240
222
215
216
205
200
229
México
1,479
1,779
1,674
5,647
10,626
13,469
4,317
Nicaragua
686
227
749
308
412
201
1
Panamá
66
30
142
166
0
503
71
Paraguay
45
1,332
734
2,535
4,395
837
0
Perú
0
35
135
71
24
177
32
República Dominicana
0
4,102
0
392
441
3,028
9,226
Santa Lucía
0
24
1
1
1
1
1
San Vicente/Granadinas
0
2
0
0
0
0
0
Trinidad/Tobago
177
78
27
169
231
530
184
Uruguay
326
76
5,925
7,230
8,644
12,943
16,426
Venezuela
101
0
55
0
0
0
0
AMÉRICA
3,627,385
5,517,153
7,311,591
7,235,251
7,260,700
7,539,512
7,732,949
Fuente: FAO              

Con respecto a las importaciones de productos frescos/congelados, América representó sólo 1.6 millones de toneladas en 2012, o cerca de 13 por ciento del total mundial de las exportaciones. México fue el principal importador, con más de 603,000 toneladas, seguido por Cuba con 183,000 toneladas y Canadá con 162,000 toneladas.

Las exportaciones de carne de pollo de engorde de los EUA (excluyendo patas de pollo) bajaron 0.6 por ciento en 2014, a 3.3 millones de toneladas; principalmente como resultado del embargo ruso a las exportaciones de EUA impuesto a principios de agosto de ese año.

Mientras que las ventas a Rusia en 144,000 toneladas bajaron 48 por ciento, las compras de México aumentaron de 696,000 toneladas en 9 por ciento. Otros compradores principales fueron Angola con 232,000 toneladas (un alza de 12 por ciento), Canadá con 163,000 toneladas (una baja de 4 por ciento), Cuba con 144,000 toneladas (un alza de 3 por ciento), Irak (incluyendo transbordos vía Turquía) 148,000 toneladas (una baja de 10 por ciento), China 118,000 toneladas (una baja de 10 por ciento), Taiwán 115,000 toneladas (un alza de 20 por ciento), Hong Kong 105,000 toneladas (un alza de 47 por ciento) y Georgia 87,000 toneladas (un alza de 1 por ciento).

Del total de exportaciones en el año 2014, 1.7 millones de toneladas fueron cuartos traseros de pollo – muslo y pierna - (una baja de 7 por ciento del 2013). Los mayores compradores aquí fueron Angola con 214,000 toneladas, México (142,000 toneladas), Rusia (128,000 toneladas) y Cuba (119,000 toneladas).

Las últimas Estimaciones de Oferta y Demanda Mundial Agrícola (WASDE) de exportaciones de carne de pollo de los EUA muestran una tendencia a la baja para el 2015 a 2.99 millones de toneladas, que se compara con 3.31 millones de toneladas en 2014.

El último pronóstico para el 2016 se ha reducido también a anteriores cifras previstas, pero con 3.22 millones de toneladas muestra una mejora cercana al 8 por ciento sobre el 2015. Las buenas noticias en el frente de la exportación es que Sudáfrica ha acordado aceptar en 2016 una cuota anual de 65,000 toneladas de EUA. El protocolo permite continuar con las importaciones procedentes de zonas no infectadas de los EUA en el caso de renovados brotes de influenza aviar.

A partir del 2009 las exportaciones de pollos de engorde de Brasil han aumentado anualmente de 3.2 millones de toneladas a alrededor de 3.6 millones toneladas en 2014. Impulsado principalmente por una devaluación del Real, en los primeros ocho meses del 2015 las exportaciones de pollo subieron 5.5 por ciento que en el mismo período del 2014 en 2.82 millones de toneladas, mientras que para el año en su conjunto se prevé un aumento de 3 a 4 por ciento, elevando el total a entre 3.7 y 3.8 millones de toneladas.

Sin embargo, se reporta que una huelga de inspectores agrícolas, que se inició en septiembre del 2015, golpeo las exportaciones.

Tradicionalmente, los clientes más importantes de Brasil han sido Arabia Saudita, Japón, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, pero los exportadores están optimistas de haber añadido a esta lista en el 2015 a China y Rusia. Sin embargo, las exportaciones agropecuarias de Brasil a China están siendo fuertemente afectadas por los acontecimientos económicos en China, y debe ser de preocupación porque el gobierno chino ha bajado su tasa de crecimiento previsto a alrededor de 7 por ciento para 2015, y se espera que continúe hacia abajo hasta el 4.2 por ciento para el año 2024.

Recientemente, Sudáfrica y Pakistán abrieron sus mercados a la avicultura brasileña. El USDA prevé que para el próximo año los envíos de Brasil se incrementarán cerca de 4 por ciento, a unos 3.9 millones de toneladas.

Figura 1. Brasil mejora su posición como principal exportador de carne de pollo de engorde en el mundo ('000 toneladas)

Cuadro 3. Principales exportadores de carne pollo de engorde en América
('000 toneladas)
País
200020082009201020112012201320142015P2016P
Brasil
870.0
3,242.0
3,222.0
3,272.0
3,443.0
3,508.0
3,482.0
3,558.0
3,740.0
3,880.0
EUA
2,231.0
3,157.0
3,093.0
3,067.0
3,165.0
3,299.0
3,332.0
3,312.0
2,990.0
3,221.0
Argentina
11.0
164.0
178.0
214.0
224.0
291.0
324.0
278.0
200.0
225.0
Canadá
64.0
152.0
147.0
147.0
143.0
141.0
150.0
137.0
130.0
140.0
Chile
14.0
63.0
87.0
79.0
90.0
93.0
88.0
87.0
95.0
100.0
P Pronóstico, excluye patas de pollo
Fuente: USDA

En gran medida y de lejos, el primer importador de carne de pollo en América es México con una recepción total, según estadísticas de la FAO (cuadro 4), que han aumentado de 212,000 toneladas en 2000 a casi 604,000 toneladas o el 38 por ciento del total regional en 2012.

En base a los datos de USDA desde entonces, parece que las importaciones de México de carne de pollo de engorde siguieron subiendo a 722,000 toneladas en el 2014. Las últimas previsiones para 2015 apuntan a un incremento de 5 por ciento, en alrededor de 760,000 toneladas.

Esta cifra podría subir de nuevo a 770,000 toneladas en 2016, según el Informe Gain del USDA, la demanda de cuartos inferiores de pollo y sobre todo de carne mecánicamente deshuesada sigue siendo fuerte.

Este informe también señala que “los establecimientos de comida rápida continúan ampliando y presentando innovadores productos para dirigir la demanda de los consumidores hacia las aves, específicamente hacia las alas de pollo. Como los precios de las aves permanecen competitivos en relación con la carne de cerdo y de res, los consumidores continuarán solicitando productos avícolas en cantidades mayores. Como México no es autosuficiente en el abastecimiento de aves, necesitará importar para satisfacer la creciente demanda".

Mientras que aproximadamente el 98 por ciento de los requisitos de México provienen de los Estados Unidos, Chile y Brasil continúan ganando participación de mercado, aunque en un nivel bajo.

Tabla 4. Importación de carne de pollo fresca/congelada hacia países en América (toneladas)
País
2000200520082009201020112012
Antigua/Barbuda
3,700
4,920
6,273
6,749
7,147
5,298
1,214
Antillas Holandesas
13,200
12,858
13,210
13,500
15,476
-
-
Argentina
41,293
2,001
2,561
4,027
7,506
8,711
2,533
Aruba
6,600
0
0
4,539
4,195
4,774
5,882
Bahamas
5,901
9,449
11,992
12,702
12,382
15,921
12,469
Barbados
2,900
1,528
74
85
110
96
39
Belice
1
1
1
2
0
0
0
Bermuda
2,800
1,605
4,807
5,548
4,157
3,000
2,650
Bolivia
150
4
14
2,899
102
180
293
Brasil
297
550
691
666
1,118
2,220
2,136
Canadá
89,144
105,030
141,807
140,693
143,151
148,045
162,263
Chile
4
13,050
24,387
35,610
62,462
72,574
65,695
Colombia
10,005
0
126
0
0
110
6,260
Costa Rica
54
449
1,362
2,426
2,035
1,304
2,736
Cuba
43,750
102,838
143,537
160,280
143,621
150,358
183,084
Dominica
2,574
3,090
2,738
3,270
3,692
3,166
1,703
Ecuador
51
14
0
0
0
4
24
El Salvador
630
3,525
6,260
7,485
8,095
8,360
10,396
EUA
6,948
19,717
46,263
48,237
50,190
49,207
51,506
Granada
4,794
4,952
4,143
4,498
5,186
5,555
5,606
Guatemala
11,244
58,103
54,763
59,968
68,669
73,604
70,662
Guayana
11,207
60
107
107
24
1,037
2,146
Haití
15,640
21,780
23,958
31,102
49,179
67,173
64,383
Honduras
8,249
9,846
7,631
8,954
12,398
11,554
8,066
Islas Caimán
900
7,672
3,344
3,499
2,528
2,546
2,656
Islas Vírgenes Británicas
240
319
989
0
0
0
0
Jamaica
27,400
24,220
28,898
24,516
55,050
34,391
34,066
México
212,146
357,251
419,871
480,535
535,732
564,314
603,525
Nicaragua
2,141
1,536
1,914
1,865
1,940
4,000
4,760
Panamá
163
148
4,336
5,730
6,723
7,530
7,831
Paraguay
84
43
529
116
239
268
116
Perú
5,705
5,653
8,730
12,817
19,812
16,479
20,671
República Dominicana
2,200
4,101
9,681
13,182
20,891
17,653
23,179
San Cristóbal/Nieves
2,449
2,695
3,051
3,166
3,762
3,816
3,719
Santa Lucía
8,489
7,404
7,059
7,847
8,720
9,937
9,808
San Pedro/Miquelón
0
51
58
40
36
42
41
San Vicente/Granadinas
4,650
5,593
5,590
5,332
5,927
6,896
7,496
Surinam
6,100
12,333
13,442
14,181
17,297
18,530
18,145
Trinidad/Tobago
2,150
3,296
14,945
10,385
13,292
18,183
17,161
Uruguay
36
0
1
2
2
2
0
Venezuela
25
104,462
356,427
247,852
200,973
168,402
169,950
AMÉRICA
556,012
912,147
1,375,570
1,384,412
1,493,820
1,505,241
1,584,870
- sin cifra
Fuente: FAO

Cuba es el segundo mayor importador de carne de pollo en la región, sus compras subieron a casi 44,000 toneladas en 2000 y a 183,000 toneladas en 2012. De estas últimas unas 149,000 toneladas provinieron de los EUA y 26,000 toneladas fueron procedentes de Brasil.

Los datos más recientes sugieren que las compras de Cuba podrían llegar este año a 210,000 toneladas, mientras que los pronósticos del USDA son para 2016 un récord de 235,000 toneladas.

Tercero en la liga de importaciones en 2012 fue Venezuela, con casi 170,000 toneladas en comparación con sólo 25 toneladas en el año 2000. En 2012 sus compras a Brasil ascendieron a unas 97,000 toneladas mientras que Argentina le vendió 69,000 toneladas.

Las importaciones de pollo canadiense son reguladas por un contingente arancelario (TRQ) que es una función de producción del año anterior. Para el 2016 la cuota global se estima en 83,000 toneladas en comparación con 80,500 toneladas en 2015.

Sin embargo, las empresas canadienses han utilizado cada vez más programas gubernamentales que administran las importaciones para reexportar (IREP). A través de estos, los procesadores de pollo canadienses pueden importar carne de pollo libre de impuestos para procesarla, siempre y cuando se vuelvan a exportar los productos procesados asociados con ella. Las importaciones totales en el año 2014 fueron 152,000 toneladas mientras que las estimaciones para el 2015 y 2016 están entre 155,000 y 165,000 toneladas.

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