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Mientras que el comercio de carne de pollo continúa creciendo en el mundo y en América, la tasa de incremento es menor, escribe el analista de la industria, Terry Evans.

Desafortunadamente, los datos más recientes de todos los países publicados por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) son del año 2012 (cuadro 1).

Esto demuestra un incremento promedio de más de 5 por ciento anual entre 2000 y 2012, a lo que el total de las exportaciones de pollo fresco/congelado subieron de 6.9 a 12.6 millones de toneladas.
Además, las ventas de pollo preparado/preservado (mitad inferior del cuadro 1), que han aumentado un masivo 11 por ciento por año, ahora representan más de 2 millones de toneladas anuales, equivalente a unos 3 millones de toneladas de pollo fresco.

Al hacer este ajuste las exportaciones de pollo anuales en 2012 estuvieron en la región de 15.5 millones de toneladas al año. Estas cifras incluyen el comercio entre países miembros de la Unión Europea (UE).

Las cifras más recientes de las Perspectivas Alimentarias de la FAO y el USDA apuntan hacia una desaceleración comercial. Lamentablemente, las cifras no se pueden comparar.

Los datos de la FAO se refieren al comercio de todo tipo de carne de ave e indican que, si bien éste ha incrementado 55 por ciento en la última década, desde el año 2012 ha bajado; y de hecho las últimas previsiones para el 2015 apuntan hacia una caída de 1 por ciento en el comercio, a 12.6 millones de toneladas, en comparación con un aumento de 2.4 por ciento el año anterior.

El informe de Perspectivas Alimentarias señala "la desaceleración del crecimiento en parte es reflejo de una mayor producción en los países importadores, lo cual ha reducido su necesidad de fuentes externas de carne. Además, los brotes de influenza aviar altamente patógena (HPAI) en algunas zonas de los Estados Unidos han ocasionado que algunos países suspendan las importaciones desde este país, pendientes a su contención y erradicación."

Sin embargo, cabe señalar que las exportaciones entre miembros de los países de la UE no están incluidas en las cifras de Perspectivas Alimentarias. Del mismo modo, los datos publicados por el USDA se aplican a sólo a una evaluación de exportaciones de carne de pollo de engorde, no incluye el comercio interno de la Comunidad Europea. 

Estas cifras indican que las exportaciones mundiales han subido de 6.8 millones de toneladas en 2005 a 10.5 millones de toneladas en 2014. Parece que la tendencia al alza este año ha sufrido un retroceso, ya que el pronóstico ha bajado a 10.2 millones de toneladas.

Sin embargo, los cálculos que el USDA estima para el 2016 de 10.7 millones de toneladas, indican una recuperación mayor al 4 por ciento, con los tres principales comercializadores Brasil, Estados Unidos y la UE, que son responsables de más de tres cuartos del comercio mundial, con sus ventas en expansión.

Volviendo a los datos de la FAO, está claro que América es la región exportadora clave, respondiendo en el año 2012 de 7.7 millones de toneladas o 61 por ciento del total de carne de pollo fresca/congelada.

En referencia al cuadro 2, éste revela que en 2012 los Estados Unidos y Brasil fueron los principales exportadores de la región, enviando ambos unos 3.6 millones de toneladas. Estos dos representaron casi 93 por ciento del total regional.

Sin embargo, desde entonces Brasil ha superado a los EUA como principal exportador, y se espera que en 2015 exporte casi 3.7 millones de toneladas de carne de pollo de engorde en comparación con los casi 3 millones de toneladas de los EUA. Para el 2016 los pronósticos para estos dos países son de 3.9 y 3.2 millones de toneladas respectivamente.

Con respecto a las importaciones de productos frescos/congelados, América representó sólo 1.6 millones de toneladas en 2012, o cerca de 13 por ciento del total mundial de las exportaciones. México fue el principal importador, con más de 603,000 toneladas, seguido por Cuba con 183,000 toneladas y Canadá con 162,000 toneladas.

Las exportaciones de carne de pollo de engorde de los EUA (excluyendo patas de pollo) bajaron 0.6 por ciento en 2014, a 3.3 millones de toneladas; principalmente como resultado del embargo ruso a las exportaciones de EUA impuesto a principios de agosto de ese año.

Mientras que las ventas a Rusia en 144,000 toneladas bajaron 48 por ciento, las compras de México aumentaron de 696,000 toneladas en 9 por ciento. Otros compradores principales fueron Angola con 232,000 toneladas (un alza de 12 por ciento), Canadá con 163,000 toneladas (una baja de 4 por ciento), Cuba con 144,000 toneladas (un alza de 3 por ciento), Irak (incluyendo transbordos vía Turquía) 148,000 toneladas (una baja de 10 por ciento), China 118,000 toneladas (una baja de 10 por ciento), Taiwán 115,000 toneladas (un alza de 20 por ciento), Hong Kong 105,000 toneladas (un alza de 47 por ciento) y Georgia 87,000 toneladas (un alza de 1 por ciento).

Del total de exportaciones en el año 2014, 1.7 millones de toneladas fueron cuartos traseros de pollo – muslo y pierna - (una baja de 7 por ciento del 2013). Los mayores compradores aquí fueron Angola con 214,000 toneladas, México (142,000 toneladas), Rusia (128,000 toneladas) y Cuba (119,000 toneladas).

Las últimas Estimaciones de Oferta y Demanda Mundial Agrícola (WASDE) de exportaciones de carne de pollo de los EUA muestran una tendencia a la baja para el 2015 a 2.99 millones de toneladas, que se compara con 3.31 millones de toneladas en 2014.

El último pronóstico para el 2016 se ha reducido también a anteriores cifras previstas, pero con 3.22 millones de toneladas muestra una mejora cercana al 8 por ciento sobre el 2015. Las buenas noticias en el frente de la exportación es que Sudáfrica ha acordado aceptar en 2016 una cuota anual de 65,000 toneladas de EUA. El protocolo permite continuar con las importaciones procedentes de zonas no infectadas de los EUA en el caso de renovados brotes de influenza aviar.

A partir del 2009 las exportaciones de pollos de engorde de Brasil han aumentado anualmente de 3.2 millones de toneladas a alrededor de 3.6 millones toneladas en 2014. Impulsado principalmente por una devaluación del Real, en los primeros ocho meses del 2015 las exportaciones de pollo subieron 5.5 por ciento que en el mismo período del 2014 en 2.82 millones de toneladas, mientras que para el año en su conjunto se prevé un aumento de 3 a 4 por ciento, elevando el total a entre 3.7 y 3.8 millones de toneladas.

Sin embargo, se reporta que una huelga de inspectores agrícolas, que se inició en septiembre del 2015, golpeo las exportaciones.

Tradicionalmente, los clientes más importantes de Brasil han sido Arabia Saudita, Japón, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, pero los exportadores están optimistas de haber añadido a esta lista en el 2015 a China y Rusia. Sin embargo, las exportaciones agropecuarias de Brasil a China están siendo fuertemente afectadas por los acontecimientos económicos en China, y debe ser de preocupación porque el gobierno chino ha bajado su tasa de crecimiento previsto a alrededor de 7 por ciento para 2015, y se espera que continúe hacia abajo hasta el 4.2 por ciento para el año 2024.

Recientemente, Sudáfrica y Pakistán abrieron sus mercados a la avicultura brasileña. El USDA prevé que para el próximo año los envíos de Brasil se incrementarán cerca de 4 por ciento, a unos 3.9 millones de toneladas.

Figura 1. Brasil mejora su posición como principal exportador de carne de pollo de engorde en el mundo ('000 toneladas)

En gran medida y de lejos, el primer importador de carne de pollo en América es México con una recepción total, según estadísticas de la FAO (cuadro 4), que han aumentado de 212,000 toneladas en 2000 a casi 604,000 toneladas o el 38 por ciento del total regional en 2012.

En base a los datos de USDA desde entonces, parece que las importaciones de México de carne de pollo de engorde siguieron subiendo a 722,000 toneladas en el 2014. Las últimas previsiones para 2015 apuntan a un incremento de 5 por ciento, en alrededor de 760,000 toneladas.

Esta cifra podría subir de nuevo a 770,000 toneladas en 2016, según el Informe Gain del USDA, la demanda de cuartos inferiores de pollo y sobre todo de carne mecánicamente deshuesada sigue siendo fuerte.

Este informe también señala que “los establecimientos de comida rápida continúan ampliando y presentando innovadores productos para dirigir la demanda de los consumidores hacia las aves, específicamente hacia las alas de pollo. Como los precios de las aves permanecen competitivos en relación con la carne de cerdo y de res, los consumidores continuarán solicitando productos avícolas en cantidades mayores. Como México no es autosuficiente en el abastecimiento de aves, necesitará importar para satisfacer la creciente demanda".

Mientras que aproximadamente el 98 por ciento de los requisitos de México provienen de los Estados Unidos, Chile y Brasil continúan ganando participación de mercado, aunque en un nivel bajo.

Cuba es el segundo mayor importador de carne de pollo en la región, sus compras subieron a casi 44,000 toneladas en 2000 y a 183,000 toneladas en 2012. De estas últimas unas 149,000 toneladas provinieron de los EUA y 26,000 toneladas fueron procedentes de Brasil.

Los datos más recientes sugieren que las compras de Cuba podrían llegar este año a 210,000 toneladas, mientras que los pronósticos del USDA son para 2016 un récord de 235,000 toneladas.

Tercero en la liga de importaciones en 2012 fue Venezuela, con casi 170,000 toneladas en comparación con sólo 25 toneladas en el año 2000. En 2012 sus compras a Brasil ascendieron a unas 97,000 toneladas mientras que Argentina le vendió 69,000 toneladas.

Las importaciones de pollo canadiense son reguladas por un contingente arancelario (TRQ) que es una función de producción del año anterior. Para el 2016 la cuota global se estima en 83,000 toneladas en comparación con 80,500 toneladas en 2015.

Sin embargo, las empresas canadienses han utilizado cada vez más programas gubernamentales que administran las importaciones para reexportar (IREP). A través de estos, los procesadores de pollo canadienses pueden importar carne de pollo libre de impuestos para procesarla, siempre y cuando se vuelvan a exportar los productos procesados asociados con ella. Las importaciones totales en el año 2014 fueron 152,000 toneladas mientras que las estimaciones para el 2015 y 2016 están entre 155,000 y 165,000 toneladas.

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